7月29日,資本邦了解到,都樂更新招股書,將IPO發(fā)行規(guī)模擴至30,303,030股,發(fā)行價區(qū)間降至16-17美元。
此前,公司計劃發(fā)行2600萬股,價格區(qū)間為20-23美元。
以發(fā)行價16.5美元計算,公司預計獲得凈收益4.66億美元(如果承銷商行使其全部超額配售權,該值可達5.37億美元)。
公司預計將其中的6000萬美元用來支付與交易相關的債務融資和支出,3.09億美元用于贖回Dole Food Company 2025年到期的所有未償還的7.25%擔保票據(jù)(不包括未付和應計利息),7850萬美元用于償還現(xiàn)有的Total Produce循環(huán)信用額度貸款,剩余部分以償還Dole Food Company的現(xiàn)有貸款。
招股書顯示,2020財年,都樂的營收為89.7億美元,凈利潤為1.01億美元。2021年第一季度,公司的營收為22.69億美元,凈利潤為5822萬美元。(Emily)