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智通財(cái)經(jīng)APP訊，天彩控股(03882)公布，于2022年9月23日，該公司作為買(mǎi)方與武漢秀生活電子商務(wù)有限公司(賣(mài)方)、武漢秀在線及目標(biāo)公司武漢秀生活便利店有限公司訂立協(xié)議，該公司有條件同意收購(gòu)目標(biāo)公司51%股權(quán)，代價(jià)為約1.94億港元，將透過(guò)向賣(mài)方發(fā)行約1.12億股代價(jià)股份及承兌票據(jù)(第一批承兌票據(jù)約4924.29萬(wàn)港元及第二批承兌票據(jù)4500萬(wàn)港元)支付。

每股代價(jià)股東0.896港元發(fā)行價(jià)較每股收市價(jià)溢價(jià)約0.7%，該公司將申請(qǐng)代價(jià)股份上市及買(mǎi)賣(mài)。

根據(jù)協(xié)議，賣(mài)方向該公司保證目標(biāo)公司未來(lái)兩年公司擁有人稅后凈利將不低于7000萬(wàn)元人民幣及1億元人民幣。

目標(biāo)公司主要從事經(jīng)營(yíng)智能售貨機(jī)業(yè)務(wù)，于2022年8月31日總資產(chǎn)、總負(fù)債、及凈負(fù)債分別為208萬(wàn)元、243萬(wàn)元及35萬(wàn)元人民幣。

公告稱，收購(gòu)事項(xiàng)將會(huì)在該公司與目標(biāo)公司之間產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，收購(gòu)為該集團(tuán)良機(jī)，并可讓該集團(tuán)訂立新業(yè)務(wù)分部(自動(dòng)售貨機(jī)服務(wù)業(yè)務(wù);增加收入來(lái)源;及改善盈利能力。

關(guān)鍵詞： 目標(biāo)公司 承兌票據(jù) 有限公司