近日，重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱為"渝農(nóng)商行(4.44 -0.45%,診股)")發(fā)布的2020年三季度信息披露報告顯示，渝農(nóng)商行營業(yè)收入同比增長5.04%至209.98 億元，凈利潤同比下滑9.68%至79.44億元，可謂增收不增利。
記者發(fā)現(xiàn)，渝農(nóng)商行凈利潤的負(fù)增長主要歸因于信用減值損失與營業(yè)外支出的大幅增長。其中，信用減值損失同比增加31.72%至56.60億元，營業(yè)外支出同比增加662.26%至4040萬元。
截至2020年9月末，渝農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量整體下行，不良貸款余額為64.14億元，較上年末增加9.55億元。不良貸款率1.29%，較上年末增加0.04個百分點。撥備覆蓋率為359.00%，較上年末下降21.31個百分點。此外，該行資本充足率指標(biāo)均較年初下滑。
值得關(guān)注的是，渝農(nóng)商行前十大股東中有五大股東將股權(quán)質(zhì)押，其中，第五大股東隆鑫控股有限公司與第九大股東江蘇華西集團(tuán)有限公司將所持股權(quán)全部質(zhì)押。此外，第六大股東重慶財信企業(yè)集團(tuán)有限公司、第七大股東北京九鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、第十大股東重慶業(yè)瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司分別質(zhì)押所持股權(quán)80.09%、64.34%、49.93%。
記者就凈利潤下滑、資產(chǎn)質(zhì)量下行、股權(quán)質(zhì)押等情況發(fā)送采訪函至渝農(nóng)商行，截至發(fā)稿時為止并未收到回復(fù)。
信用減值損失增逾30%
截至2020年9月30日，渝農(nóng)商行資產(chǎn)總額為11081.65億元，較上年末增加783.74億元，增幅為7.61%，負(fù)債總額為10139.83億元，較上年末增加735.55億元，增幅為7.82%。
前三季度，渝農(nóng)商行客戶貸款和墊款總額為4956.56億元，較年初增加585.71億元，增幅為13.40%。其中，公司貸款為2755.09億元，較年初增長207.49億元，增幅為8.14%，零售貸款為1986.13億元，較年初增長363.75億元，增幅為22.42%。其中，公司貸款占客戶貸款和墊款總額的55.58%，零售貸款占比為40.07%。
在經(jīng)營效益方面，2020年1月至9月，渝農(nóng)商行實現(xiàn)營業(yè)收入為209.98 億元，同比增長5.04%，凈利潤79.44億元，同比下滑9.68%。其中，利息凈收入182.13億元，同比增長5.23%。手續(xù)費及傭金凈收入21.55億元，同比增加8.20%。
記者發(fā)現(xiàn)，渝農(nóng)商行凈利潤的負(fù)增長主要歸因于信用減值損失、業(yè)務(wù)及管理費、營業(yè)外支出的大幅增長。其中，上半年渝農(nóng)商行信用減值損失同比增加14.64%，而三季度該行信用減值損失同比增加31.72%，較上半年增長了17.08個百分點。對此渝農(nóng)商行在財報中表示，"主要是受新冠肺炎疫情影響，為提高風(fēng)險抵御能力，渝農(nóng)商行進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)期信用減值模型，相應(yīng)提高了客戶貸款的減值計提力度。"
另外，渝農(nóng)商行業(yè)務(wù)及管理費同比增長13.33%至55.79 億元，營業(yè)外支出同比增加662.26%至4040萬元，關(guān)于營業(yè)外支出的增長渝農(nóng)商行在財報中表示主要變動原因是："積極支持疫情防控，渝農(nóng)商行本期捐贈支出增加。"
截至2020年9月末，渝農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量整體下行，不良貸款余額為64.14億元，較上年末增加9.55億元。不良貸款率1.29%，較上年末增加0.04個百分點。撥備覆蓋率為359.00%，較上年末下降21.31個百分點。
資本充足率方面，渝農(nóng)商行呈現(xiàn)下滑趨勢，截至2020年9月30日，渝農(nóng)商行的核心一級資本充足率為12.24%，較年初下降了0.18個百分點，一級資本充足率為12.26%，較年初下降了0.18個百分點，資本充足率為14.61%，較年初下降了0.27個百分點。
五大股東存在股權(quán)質(zhì)押情況
據(jù)三季報披露，渝農(nóng)商行前十大股東及占比分別為，香港中央結(jié)算(代理人)有限公司22.13%、重慶渝富資本運營集團(tuán)有限公司8.70%、重慶市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司7.02%、重慶發(fā)展置業(yè)管理有限公司5.19%、隆鑫控股有限公司5.02%、重慶財信企業(yè)集團(tuán)有限公司3.90%、北京九鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司2.64%、廈門市高鑫泓股權(quán)投資有限公司1.76%、江蘇華西集團(tuán)有限公司1.32%、重慶業(yè)瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1.32%。
值得關(guān)注的是，渝農(nóng)商行前十大股東有五大股東將股權(quán)質(zhì)押，其中，第五大股東隆鑫控股有限公司與第九大股東江蘇華西集團(tuán)有限公司將所持股權(quán)全部質(zhì)押，并且第五大股東隆鑫控股有限公司所持股權(quán)被司法全部凍結(jié)。
此外，第六大股東重慶財信企業(yè)集團(tuán)有限公司、第七大股東北京九鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、第十大股東重慶業(yè)瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司分別質(zhì)押所持股權(quán)80.09%、64.34%、49.93%。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，渝農(nóng)商行共收兩張罰單，罰款金額共270萬元，違規(guī)原因包括：通過信托計劃回購實現(xiàn)不良資產(chǎn)虛假轉(zhuǎn)讓出表、信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類不準(zhǔn)確、貸款資金被挪用，以及未嚴(yán)格監(jiān)控貸款資金流向致部分貸款被土儲機構(gòu)使用，個別關(guān)聯(lián)企業(yè)未落實統(tǒng)一授信要求，違規(guī)辦理票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)避信貸規(guī)模管控，對同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理審查不到位、資金投向監(jiān)測管控措施不足、導(dǎo)致同業(yè)投資資金用途違規(guī)，部分理財資金、自有資金相互混用。
公開資料顯示，重慶農(nóng)商行的前身為重慶市農(nóng)村信用社，成立于1951年;2008年，組建全市統(tǒng)一法人的農(nóng)村商業(yè)銀行;2010年，成功在香港H股主板上市，成為全國首家上市農(nóng)商行、西部首家上市銀行;2019年10月，成功在上海證券交易所主板掛牌上市，成為全國首家"A+H"股上市農(nóng)商行、西部首家"A+H"股上市銀行。該行發(fā)行價為7.36元/股，截至11月5日，渝農(nóng)商行股價為每股4.46元，漲幅為0.45%，較發(fā)行價下跌39.4%。(賀向軍)
