隨著重慶銀行A股IPO于上周完成申購(gòu)，A股上市銀行隊(duì)伍也將擴(kuò)充至38家。
剛剛過(guò)去的2020年，成為幾年來(lái)的銀行A股IPO的最低谷，全年僅有廈門(mén)銀行一家完成A股上市。而進(jìn)入2021年后，隨著重慶銀行首月完成申購(gòu)，加之多家銀行首發(fā)已經(jīng)過(guò)會(huì)，2021年銀行A股IPO也將走出低迷開(kāi)始提速，銀行上市數(shù)量較去年或出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。今年由于發(fā)行、上會(huì)的銀行均為地方中小銀行，無(wú)疑將對(duì)此類(lèi)銀行新一年的資本補(bǔ)充起到極大幫助。
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究中心主任陳文在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，中小區(qū)域性銀行上市浪潮一方面是我國(guó)銀行業(yè)補(bǔ)充資本金的需要;另一方面是完善公司治理的需要。“對(duì)接資本市場(chǎng)，是完善中小金融機(jī)構(gòu)公司治理的一個(gè)重要手段”。
重慶銀行將上市交易
本月21日，重慶銀行完成A股上市申購(gòu)，該行回A已走完最后一步，只待近期上市交易。
此次重慶銀行A股IPO公開(kāi)發(fā)行總量約3.47億股，約占發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行價(jià)格為10.83元/股。這一價(jià)格遠(yuǎn)高于該行H股上市時(shí)每股6港元的發(fā)行價(jià)。
重慶銀行三季報(bào)顯示，該行2020年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收89.44億元，同比增長(zhǎng)17.40%;凈利潤(rùn)38.91億元，同比增長(zhǎng)4.60%。截至去年9月末，重慶銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.90%、9.86%、8.65%，均高于監(jiān)管要求。隨著成功IPO登陸A股，重慶銀行的境內(nèi)外融資渠道將進(jìn)一步拓寬，將有效提高其資本充足率。
早在2013年11月份，重慶銀行完成H股上市。若重慶銀行在A股順利上市，其將成為第15家“A+H”銀行及第3家實(shí)現(xiàn)兩地上市的城商行。
多家銀行過(guò)會(huì)
新年首月，首家銀行A股IPO就已完成，為新一年銀行沖刺A股上市打響了頭炮。
剛剛過(guò)去的2020年，雖然全年只有一家銀行實(shí)現(xiàn)A股上市，但自去年下半年起，已有多家銀行的IPO申請(qǐng)順利過(guò)會(huì)，銀行沖刺A股IPO的進(jìn)程在近幾個(gè)月來(lái)提速明顯。
除去已于去年10月份上市的廈門(mén)銀行和即將上市的重慶銀行外，上海農(nóng)商行、齊魯銀行相繼在去年11月26日和12月10日過(guò)會(huì)。此外，就在本月初，紹興瑞豐農(nóng)商行A股首發(fā)上市獲通過(guò)，該行因此成為今年A股IPO首家過(guò)會(huì)的銀行。上述銀行距離最終上市均只差臨門(mén)一腳。
而根據(jù)證監(jiān)會(huì)披露的首發(fā)申請(qǐng)企業(yè)情況數(shù)據(jù)顯示，剔除已過(guò)發(fā)審會(huì)的銀行，排隊(duì)名單中仍有13家銀行在列。
年內(nèi)或?qū)⒂懈嗟闹行°y行實(shí)現(xiàn)A股IPO，雖然是否如2019年一樣高產(chǎn)不得而知，但今年肯定會(huì)有更多上市銀行新面孔出現(xiàn)。
允泰資本創(chuàng)始合伙人付立春在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，眾多商業(yè)銀行在當(dāng)下均面臨補(bǔ)充資本金的難題，近幾個(gè)月以來(lái)，監(jiān)管部門(mén)也加大和提升了審核周期和效率，但真正能夠達(dá)標(biāo)并順利上市的銀行數(shù)量仍相對(duì)有限。
盡管剛剛過(guò)去的2020年，登陸資本市場(chǎng)的銀行數(shù)量較去年出現(xiàn)大幅下滑，但在監(jiān)管部門(mén)大力支持銀行多渠道資本補(bǔ)充的大背景下，商業(yè)銀行在“補(bǔ)血”工具的使用上也愈發(fā)多樣。
作為外源性資本補(bǔ)充，銀行除了通過(guò)IPO募資外，如永續(xù)債、二級(jí)資本債券、優(yōu)先股等也成為各家銀行頻頻使用的資本補(bǔ)充工具。此外，去年剛剛落地的通過(guò)發(fā)行地方政府專(zhuān)項(xiàng)債補(bǔ)充中小銀行資本，也成為中小銀行補(bǔ)充資本的新方式。
陳文認(rèn)為，就補(bǔ)充資本金而言，目前銀行股普遍破發(fā)的情況下，可能會(huì)在一定程度上影響銀行上市的實(shí)際募資需求。“商業(yè)銀行的資本補(bǔ)充，更多的還是依靠其他資本補(bǔ)充工具的使用”。(記者 呂東)
