繼發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》后，監(jiān)管部門正在醞釀出臺互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域的又一重磅文件。

記者近日獲悉，銀保監(jiān)會人身險部已向各銀保監(jiān)局、各保險公司下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見稿)》(以下簡稱《通知》)，強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)監(jiān)管的工作正在緊鑼密鼓地進(jìn)行。

設(shè)置入場門檻

依據(jù)《通知》，保險公司需要滿足5個方面的條件，才能夠拿到進(jìn)入千億元互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場的門票。

包括保險公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)需要連續(xù)四個季度綜合償付能力充足率達(dá)到120%，核心償付能力不低于75%;連續(xù)四個季度風(fēng)險綜合評級在B類及以上;人身保險公司連續(xù)四個季度責(zé)任準(zhǔn)備金覆蓋率需高于100%，財產(chǎn)險公司連續(xù)四個季度的責(zé)任準(zhǔn)備金回溯未出現(xiàn)不利進(jìn)展;保險公司還須符合公司治理評估為C級(合格)及以上以及銀保監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

平安證券研報認(rèn)為，根據(jù)各家險企披露的2019年第四季度至2020年第三季度的償付能力充足率和風(fēng)險評級結(jié)果來看，當(dāng)前熱銷定期重疾和定期壽險的公司大多不符合要求，需要進(jìn)行整改。

事實(shí)上，上述條件只是進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場的基本門檻，對于有意申請審批或者備案10年期及以上普通型人壽保險和10年期及以上普通型年金保險專屬產(chǎn)品的險企來說，還需要符合更高條件。

具體包括連續(xù)四個季度綜合償付能力充足率超過150%，核心償付能力不低于100%;連續(xù)四個季度綜合償付能力溢額超過50億元;連續(xù)四個季度(或兩年內(nèi)六個季度)風(fēng)險綜合評級在A類以上;上年度未因互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)經(jīng)營和回溯受到行政處罰;保險公司公司治理評估為B級(良好)及以上等。

此外，《通知》還在業(yè)務(wù)系統(tǒng)、在線運(yùn)用能力、在線服務(wù)體系等方面對經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的保險公司作出多項(xiàng)具體要求。

產(chǎn)品范圍拓展

在此前發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》中，銀保監(jiān)會表示將根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)發(fā)展階段、不同保險產(chǎn)品的服務(wù)保障需要，另行規(guī)定保險機(jī)構(gòu)通過互聯(lián)網(wǎng)銷售保險產(chǎn)品的險種范圍和相關(guān)條件。

這在此次印發(fā)的《通知》中得到了具體回應(yīng)。《通知》明確，保險公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)，應(yīng)使用經(jīng)審批或者備案的互聯(lián)網(wǎng)人身保險專屬產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)人身保險專屬產(chǎn)品范圍限于意外險、健康險(除護(hù)理險)、定期壽險、10年期及以上普通型人壽保險和10年期及以上普通型年金保險，以及獲得銀保監(jiān)會同意開展的其他人身保險產(chǎn)品。

對于互聯(lián)網(wǎng)人身保險專屬產(chǎn)品，《通知》也提出了多條具體的監(jiān)管規(guī)范要求。例如，“產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)渠道直接經(jīng)營的特征。1年期及以下專屬產(chǎn)品預(yù)定費(fèi)用率不得高于35%;1年期以上專屬產(chǎn)品不得設(shè)置直接傭金和間接傭金，首年預(yù)定附加費(fèi)用率不得高于60%，平均附加費(fèi)用率不得高于25%。”券商分析人士認(rèn)為，預(yù)定費(fèi)用率降低大概率伴隨著傭金率的下滑，可能影響互聯(lián)網(wǎng)中介渠道的銷售動力。

但一家保險中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在接受《金融時報》記者采訪時表示：“對手續(xù)費(fèi)的限制有利于促進(jìn)保險機(jī)構(gòu)更加注重優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，雖然可能會對中介渠道的手續(xù)費(fèi)收入造成影響，但產(chǎn)品和服務(wù)的提升能夠進(jìn)一步推動客戶的需求，實(shí)際上對行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展來說是個利好。”此外，針對一些保險機(jī)構(gòu)所謂“首月0元”的營銷把戲，《通知》也規(guī)定，1年期及以下專屬產(chǎn)品每期繳費(fèi)金額應(yīng)為一致，1年期以上專屬產(chǎn)品應(yīng)符合銀保監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。

在經(jīng)營區(qū)域上，《通知》表示，符合有關(guān)條件的保險公司，可在全國范圍內(nèi)不設(shè)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)。但需要注意的是，《通知》同時明確，保險公司經(jīng)營費(fèi)用補(bǔ)償型醫(yī)療保險、失能收入損失保險、醫(yī)療意外保險互聯(lián)網(wǎng)專屬產(chǎn)品，還需在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)設(shè)立省級分公司，或與其他已開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的保險機(jī)構(gòu)合作經(jīng)營，確保銷售區(qū)域內(nèi)具備線下服務(wù)能力。

防止“報行不一”

從市場現(xiàn)狀來看，互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，很容易導(dǎo)致各家公司陷入價格戰(zhàn)的紅海，不僅嚴(yán)重破壞市場環(huán)境秩序，也使互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展面臨不小風(fēng)險。

業(yè)內(nèi)人士表示，為了變相提高產(chǎn)品的競爭力，很多公司在設(shè)計產(chǎn)品的時候，會通過“人為設(shè)置精算假設(shè)”來降低產(chǎn)品的定價。對此，《通知》要求，保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)，應(yīng)建立健全產(chǎn)品回溯機(jī)制。銀保監(jiān)會將根據(jù)保險公司互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)回溯報告情況，視情況啟動質(zhì)詢、調(diào)查、檢查等監(jiān)管程序，依法查處違法違規(guī)事項(xiàng)。保險公司存在未按照通知要求定期回溯、使用虛假數(shù)據(jù)、定價風(fēng)險長期未改善等情況，除予以相應(yīng)處理外，監(jiān)管部門還將向董事會提示相關(guān)風(fēng)險、向全行業(yè)公開通報，同時追究總精算師直接責(zé)任，以及公司主要負(fù)責(zé)人、互聯(lián)網(wǎng)渠道分管負(fù)責(zé)人的管理責(zé)任。

“部分險企定期重疾精算假設(shè)激進(jìn)，賠付率畸高、長期存續(xù)承壓，新規(guī)下將無以為繼。”平安證券分析師王維逸表示。