2021年新年伊始，張家港行便迎來開年首罰。據(jù)了解，此次被罰事由涉及貸款業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)和票據(jù)業(yè)務(wù)?？梢姡瑥埣腋坌性趦?nèi)控管理上仍需下大功夫。

作為國內(nèi)第一家由農(nóng)村信用社改制的農(nóng)商行，張家港行于2017年初如愿上市。據(jù)去年三季報(bào)顯示，張家港行營業(yè)收入增速為10.46%，而凈利潤增速僅為5.07%。兩者增速差距拉大的背后，該行貸款損失準(zhǔn)備不斷上漲。此外，張家港行中間業(yè)務(wù)收入已連續(xù)三年呈下降趨勢，這使得該行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型顯得頗為吃力。

《投資者網(wǎng)》就上述問題聯(lián)系張家港行辦公室，得到了相應(yīng)回復(fù)。

涉三項(xiàng)業(yè)務(wù)違規(guī)被罰

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至去年9月末，張家港行不良貸款率為1.16%，較上年末下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。盡管不良率有所下降，但張家港行在內(nèi)控管理上仍需下大功夫。

1月7日，蘇州銀保監(jiān)分局開出的3張罰單便為其敲響了警鐘。具體來看，張家港行因個(gè)人消費(fèi)貸款流入房地產(chǎn)領(lǐng)域、貸款資金轉(zhuǎn)存銀票保證金、同業(yè)業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則等三項(xiàng)違規(guī)事由被蘇州銀保監(jiān)分局罰款90萬元。與此同時(shí)，兩名相關(guān)責(zé)任人各自被處以罰款6萬元。

近年來，信貸資金違規(guī)進(jìn)入樓市持續(xù)受到金融監(jiān)管部門的嚴(yán)查，針對此次違規(guī)原因，張家港行向《投資者網(wǎng)》表示，“本次資金違規(guī)流入房市主要是客戶通過提取后多次轉(zhuǎn)存等方式規(guī)避了我行預(yù)警系統(tǒng)監(jiān)測導(dǎo)致。”

在被問及上述被違規(guī)挪用于房地產(chǎn)領(lǐng)域的貸款后續(xù)處理情況，張家港行回復(fù)稱，“我行對被違規(guī)挪用于房地產(chǎn)領(lǐng)域的貸款在銀保監(jiān)檢查發(fā)現(xiàn)后就立即收回，并在銀保監(jiān)檢查尚未結(jié)束前已將貸款結(jié)清證明提供給監(jiān)管部門。”

個(gè)人消費(fèi)貸流入房地產(chǎn)業(yè)的背后，近年來張家港行通過大力推動(dòng)零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)了個(gè)人貸款規(guī)?？焖贁U(kuò)張。截至去年9月末，該行個(gè)人貸款余額為326.49億元，同比增長40.11%;個(gè)人貸款占比也從2017年的23.52%提升到了去年9月末的39.8%。

2019年，張家港行的個(gè)人消費(fèi)貸款激增引起了市場的關(guān)注。截至2018年末，該行個(gè)人消費(fèi)貸款余額僅為15.47億元，但到了2019年這一業(yè)務(wù)增長至43.94億元，同比增長184%。不過，去年上半年，張家港行個(gè)人消費(fèi)貸款的增速有所放緩，較上年末僅上漲了3.85個(gè)百分點(diǎn)。

對此，張家港行解釋稱：“我行個(gè)人消費(fèi)貸款從分類來看，個(gè)人房貸業(yè)務(wù)為主要業(yè)務(wù)。2019年度個(gè)人消費(fèi)貸款增長迅猛的主要原因?yàn)閭€(gè)人按揭貸款的穩(wěn)步增長。”據(jù)了解，截至去年6月末，張家港行房地產(chǎn)按揭貸款余額72.66億元，占貸款總額比重為9.26%。

中間業(yè)務(wù)凈收入連降三年

截至去年9月末，張家港行營業(yè)收入增速為10.46%，而凈利潤增速僅為5.07%。兩者增速差距拉大的背后，該行貸款損失準(zhǔn)備不斷上漲。

中誠信國際在對張家港行的評級報(bào)告中指出：“雖然業(yè)務(wù)規(guī)模增長推動(dòng)營收增長較快，但較大的撥備計(jì)提力度仍對其利潤帶來一定的負(fù)面影響，整體盈利能力有待提升。”在撥備計(jì)提方面，2019年張家港行計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備14.53億元，同比增長90.07%。去年前三季的信用減值損失為13.6億元，同比增長近三成，增幅明顯高于業(yè)績增速。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，張家港行盈利更加依賴?yán)羰杖?。截至去年三季度末，利息凈收入占營收比重高達(dá)86.7%。相反，張家港行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入規(guī)模卻已連續(xù)四年呈下降態(tài)勢。2016年—2019年分別為1.25億元、1.14億元、0.33億元和0.07億元。截至去年三季末，該指標(biāo)降至0.02億元，居于上市農(nóng)商行末尾。

在各家銀行紛紛將中間業(yè)務(wù)收入作為新的利潤增長點(diǎn)時(shí)，張家港行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入規(guī)模為何連年下降?

《投資者網(wǎng)》查閱年報(bào)發(fā)現(xiàn)，近年來，張家港行中間業(yè)務(wù)支出端增長較大，自2017年以來，該行的手續(xù)費(fèi)及傭金支出增速就居高不下。2019年，張家港行手續(xù)費(fèi)及傭金支出同比增加94.11%，導(dǎo)致當(dāng)年該行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下滑近八成。

而中間業(yè)務(wù)支出的增加與該行通過和螞蟻金服開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)承擔(dān)的高額成本不無關(guān)聯(lián)。張家港行在2019年年報(bào)中稱，中間業(yè)務(wù)支出的增加系銀行卡業(yè)務(wù)及螞蟻借唄手續(xù)費(fèi)增加所致。去年上半年，張家港行手續(xù)費(fèi)及傭金支出同比增長39%，因開展網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)業(yè)務(wù)量的增加仍是主因。

近年來，銀行與互聯(lián)網(wǎng)科技平臺合作開展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)屢見不鮮。據(jù)此前螞蟻集團(tuán)招股書透露，在向消費(fèi)者提供花唄、借唄產(chǎn)品時(shí)，其主要采取與金融機(jī)構(gòu)共同發(fā)放貸款的模式。截至去年6月末，螞蟻集團(tuán)促成消費(fèi)信貸余額總計(jì)17320億元，其中98%來自與合作金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合放貸。

去年7月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見稿)》，隨后，據(jù)多家媒體報(bào)道，央行下發(fā)《關(guān)于開展線上聯(lián)合消費(fèi)貸款調(diào)查的緊急通知》，其中特別針對銀行與“螞蟻花唄”和“螞蟻借唄”的聯(lián)合放貸情況進(jìn)行了摸底?？梢姡?lián)合貸款業(yè)務(wù)受到更嚴(yán)格的監(jiān)管已成必然。

據(jù)張家港行方面透露，目前該行僅與螞蟻金服一家互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)合作聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)。那么，在監(jiān)管部門對螞蟻金服加強(qiáng)監(jiān)管的背景下，對該行的相關(guān)業(yè)務(wù)是否有不利影響?

對此，張家港行向《投資者網(wǎng)》表示：“與螞蟻借唄聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)占本行貸款總額比例極低，且我行對此項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)?？偭靠刂?，目前來看對本行網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展不會(huì)產(chǎn)生重大影響，我行后續(xù)將在監(jiān)管指引下審慎、穩(wěn)健開展相關(guān)網(wǎng)金業(yè)務(wù)。”

不可否認(rèn)的是，在同業(yè)競爭日趨激烈的情況下，張家港行中間業(yè)務(wù)凈收入連年下降，一定程度上折射出該行在創(chuàng)新發(fā)展方面的瓶頸。對此，張家港行表示：“未來我行將通過加快理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、加大公司中間業(yè)務(wù)開展力度、豐富零售中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類、擴(kuò)大零售中間業(yè)務(wù)的客群等方式加大中間業(yè)務(wù)收入拓展力度，提高中收規(guī)模。”