2月11日晚間,港交所文件顯示,奈雪的茶控股有限公司向港交所提交上市申請(qǐng),啟動(dòng)港股上市流程,摩根大通、招銀國際、華泰國際為保薦人。
據(jù)招股書介紹,公司本次募資主要用于三年規(guī)劃:一是在未來三年用于擴(kuò)張公司的茶飲店網(wǎng)絡(luò)并提高市場滲透率;二是用于進(jìn)一步開展整體運(yùn)營的數(shù)字化,以通過增強(qiáng)技術(shù)能力提升運(yùn)營效率;三是用于提升公司的供應(yīng)鏈及渠道建設(shè)能力,以支持規(guī)模擴(kuò)張;四是用作營運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。
招股書顯示,公司旗下?lián)碛心窝┑牟枰约安枭w等品牌,其中奈雪的茶貢獻(xiàn)了公司絕大多數(shù)的營收,占比超90%。奈雪的茶表示,在不久的將來,奈雪的茶茶飲店將仍會(huì)占公司業(yè)務(wù)營運(yùn)的絕大部分。
截至2020年9月30日的九個(gè)月間,奈雪的茶控股有限公司營收為21.1億元,虧損為2751萬元。
自奈雪的茶成立以來,已取得天圖實(shí)體、SCGC實(shí)體、HLC、永樂高國際及PAGACNebula的融資。具體來看,2017年1月,奈雪的茶獲得A輪融資7000萬元,投資者為北京天圖及成都天圖。同年11月,奈雪的茶獲得A+輪融資2200萬元,成都天圖再次加注。
一年后,2018年11月,奈雪的茶完成了B-1輪融資,總額為3億元。2020年4月及6月,奈雪的茶實(shí)施B-2輪融資,SCGC與HLC分別以人民幣2億元、500萬美元入股。
2020年12月,奈雪的茶C輪融資完成,PAGACNebula投資100萬美元。安信證券研究報(bào)告曾表示,2020年12月奈雪的茶完成C輪融資后,投后估值達(dá)到20億美元。
截至目前,奈雪的茶持股5%以上的股東陣列主要包括創(chuàng)始人趙先生和彭女士夫婦及其控制的林心控股、公司的股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)、深圳天圖資本系企業(yè)及其實(shí)際控制人王永華。
在茶飲店數(shù)量上,截至2020年9月30日,奈雪的茶茶飲店數(shù)量已由2017年12月底的44間增加至422間,包括覆蓋中國大陸61個(gè)城市的420間奈雪的茶茶飲店,以一線城市和新一線城市為主,數(shù)量分別是155間、148間,二線和其他城市分別為98間、21間。
奈雪的茶方面表示,計(jì)劃在2021年和2022年主要在一線城市及新一線城市分別開設(shè)300間及350間茶飲店,其中約70%將規(guī)劃為奈雪PRO茶飲店。