Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月23日，今年以來已成立1432只新基金，募集規(guī)模達(dá)到31016.5億元，不過，包括中庚基金、益民基金、天治基金在內(nèi)的15家基金公司無緣本輪發(fā)行熱潮。
盡管2020年即將結(jié)束，不過公募新基金發(fā)行熱潮并未冷卻，且持續(xù)有新基金加入其中，隨著馬太效應(yīng)日漸凸顯，有哪些基金公司年內(nèi)未添“新丁”?
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月23日，今年以來已成立1432只新基金(各類份額合并計(jì)算，統(tǒng)計(jì)日期按照基金成立日為準(zhǔn))，合計(jì)募集規(guī)模達(dá)到31016.5億元，平均募集規(guī)模達(dá)到22.33億元。
從發(fā)行數(shù)量來看，博時(shí)基金以46只新產(chǎn)品拔得頭籌，緊隨其后的廣發(fā)基金則有44只，鵬華基金以42只新基金位居第三名，南方基金和易方達(dá)基金分居第四名和第五名，新基金數(shù)量分別為41只和40只，而大成基金、嘉實(shí)基金、富國基金、工銀瑞信基金、國泰基金等17家基金公司旗下新成立基金均超過20只。
但與此同時(shí)，146家基金公司中有15家無緣本輪新基金發(fā)行，其中包括中庚基金、益民基金、新沃基金等。
就發(fā)行規(guī)模而言，有嘉實(shí)基金、銀華基金、博時(shí)基金、招商基金等16家基金公司年內(nèi)新基金發(fā)行規(guī)模超過500億元，其中易方達(dá)基金和匯添富基金旗下新基金發(fā)行規(guī)模超過2000億元，分別為2118.73億元、2037.22億元。
值得注意的是，截至12月23日，還有18家基金公司今年以來發(fā)行規(guī)模不足20億元，包括中國人保資管、達(dá)誠基金、金信基金、凱石基金等公司。
若按照單只基金規(guī)模統(tǒng)計(jì)，共有40只新基金首募規(guī)模超過百億，涉及易方達(dá)基金、匯添富基金、南方基金、平安基金等17家基金公司。其中，南方成長先鋒、易方達(dá)研究精選、富國創(chuàng)新趨勢(shì)等16只基金均是“一日售罄”。
15家公司缺席發(fā)行熱潮
2020年是公募基金“大年”，可謂業(yè)績和規(guī)模齊飛，不過仍有小部分基金公司未能借到發(fā)新熱潮的“東風(fēng)”，成立數(shù)量和首募規(guī)模均不理想。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月23日，年內(nèi)共成立1432只基金，募集規(guī)模已突破3萬億元大關(guān)，達(dá)到31016.5億元。
《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，今年頭部基金公司收獲頗豐。就新成立基金數(shù)量而言，包括中銀基金、招商基金、民生加銀基金在內(nèi)的22家基金公司新成立基金數(shù)量超過20只，其中博時(shí)基金、廣發(fā)基金、鵬華基金、南方基金、易方達(dá)基金奪得前五名，分別新成立了46只、44只、42只、41只和40只基金。
然而，中小型基金公司的日子并不好過。長安基金、興華基金、睿遠(yuǎn)基金、明亞基金、金元順安基金、華宸未來基金、富榮基金等15家公司今年以來僅發(fā)行一只基金。
以華宸未來基金為例，該公司在今年1月6日宣布華宸未來價(jià)值先鋒成立，這只偏股混合型基金由獨(dú)孤南薫管理，最終募集規(guī)模為0.84億元，有效認(rèn)購戶數(shù)為935戶。
與華宸未來基金發(fā)力權(quán)益類基金路線不同，富榮基金于今年9月11日成立了一只中長期純債產(chǎn)品——富榮富恒兩年定開，雖然該基金首募規(guī)模為22億元，不過有效認(rèn)購戶數(shù)僅有209戶。
作為個(gè)人系且擁有知名公募老將的基金公司，睿遠(yuǎn)基金則在年內(nèi)成立了一只基金——睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年，首募規(guī)模為59.65億元。
除此之外，數(shù)據(jù)顯示，截至12月23日，還有中科沃土基金、中庚基金、益民基金、新沃基金、先鋒基金、天治基金、泰信基金、江信基金、華融證券、弘毅遠(yuǎn)方基金、恒越基金、國融基金、國開泰富基金、國都證券、北京高華證券15家公司“一基未發(fā)”。
《投資時(shí)報(bào)》研究員發(fā)現(xiàn)，盡管都是缺席發(fā)行盛宴的失意者，不過還有著各自的故事。以國融基金為例，該公司曾在今年4月份發(fā)行過一只靈活配置型基金——國融融鑫，但該基金卻在7月29日因未能滿足基金合同規(guī)定的基金備案條件宣布募集失敗。
另外，作為個(gè)人系基金公司中一員，中庚基金即使擁有明星基金經(jīng)理邱棟榮，也同樣在本輪發(fā)行熱潮中顆粒無收。今年三季度末非貨基規(guī)模也不足百億，僅有78.73億元。
而作為老牌公募基金公司的天治基金和益民基金更顯落寞。天治基金成立2003年，此前每輪“牛市”，天治基金規(guī)模均能有所增加，譬如，2007年天治基金規(guī)模一度超過80億元，之后持續(xù)縮水，2015年，規(guī)模突破100億元，達(dá)到115億元，不過此后規(guī)模萎縮成為主調(diào)。截至今年三季度末，天治基金旗下非貨幣規(guī)模不足20億元。
成立已有15年的益民基金， 截至今年三季度末，旗下有3只混合型基金規(guī)模在5000萬元以下，清盤警報(bào)可能隨時(shí)拉響。另外，數(shù)據(jù)顯示，該公司年內(nèi)已清盤3只基金，且已超過2年未有新基金出現(xiàn)。恒越基金、江信基金、新沃基金等公司同樣如此，已多年無新基金發(fā)行。
其實(shí)，除了成立時(shí)間較短外，股權(quán)變更、投研實(shí)力不足、銷售渠道不強(qiáng)等諸多原因，也將一些小型基金公司攔在這場發(fā)行盛宴門外。
18家公司首募規(guī)模不足20億元
今年新基金發(fā)行規(guī)模已超3萬億元，爆款基金、“日光基”屢見不鮮的同時(shí)，仍有部分基金公司首募規(guī)模不佳，頭部基金公司依舊占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而權(quán)益類基金則成了整場“宴會(huì)”的主角。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月23日，有長安基金、長江證券資管、同泰基金、合煦智遠(yuǎn)基金等18家基金公司今年以來發(fā)行規(guī)模合計(jì)不足20億元，其中中國人保資管、興華基金、山西證券、南華基金等15家基金公司年內(nèi)首募規(guī)模不足10億元，而興華基金、華宸未來基金2家基金公司年內(nèi)新基金發(fā)行規(guī)模皆不足1億元。
雖然銀河基金旗下年內(nèi)新基金發(fā)行規(guī)模合計(jì)超過10億元，不過該公司年內(nèi)成立的銀河龍頭、銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置、銀河臻選多策略、銀河久悅純債4只基金單只規(guī)模均不理想，僅有銀河龍頭首募規(guī)模超過3億元，為3.8億元，其余3只產(chǎn)品首募規(guī)模均不足3億元。
相比之下，頭部基金公司則是百億級(jí)爆款基金頻出，一派熱鬧景象。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月23日，在1432只新基金中，首募規(guī)模達(dá)百億元的新基金已多達(dá)40只，合計(jì)募資規(guī)模為6150.9億元，在新基金發(fā)行總規(guī)模占比已超兩成。
若拉長時(shí)間維度來看，今年已打破百億級(jí)基金發(fā)行數(shù)量的歷史，此前十年，百億級(jí)新發(fā)基金還是稀罕物，2010年至2019年數(shù)量分別為3只、0只、13只、3只、5只、20只、12只、8只、14只和27只。
《投資時(shí)報(bào)》研究員觀察發(fā)現(xiàn)，這些百億級(jí)爆款新基金的“主產(chǎn)地”主要是在易方達(dá)基金、匯添富基金、富國基金等17家基金公司。易方達(dá)研究精選、富國創(chuàng)新趨勢(shì)等16只基金輪番上演“一日售罄”。
從基金公司發(fā)行百億級(jí)基金數(shù)量來看，截至12月23日，匯添富基金以10只基金居第一名，易方達(dá)基金以6只基金緊隨其后，華夏基金、南方基金和鵬華基金均有3只，而富國基金、廣發(fā)基金、嘉實(shí)基金則各有2只，中銀基金、中歐基金、英大基金、銀華基金、工銀瑞信基金、平安基金等9家基金公司皆有1只。
若按照新基金發(fā)行總規(guī)模來看，富國基金、匯添富基金、華夏基金等7家基金公司新成立基金首募規(guī)模超千億，其中易方達(dá)基金和匯添富基金年內(nèi)新基金發(fā)行規(guī)模超過2000億元，分別為2118.73億元和2037.22億元。而嘉實(shí)基金、銀華基金、中歐基金、華安基金等9家基金公司旗下新基金發(fā)行規(guī)模超500億元。
值得一提的是，在2018年貨幣型基金規(guī)模到達(dá)峰值后，權(quán)益類基金一躍成為公募基金行業(yè)規(guī)模增長的重要推手。
《投資時(shí)報(bào)》研究員梳理相關(guān)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，在發(fā)行規(guī)模合計(jì)為3.1萬億元的1432只在年內(nèi)新成立基金中，新成立的權(quán)益類基金(股票型+混合型)有886只，占新發(fā)基金數(shù)量的61.87%;首募規(guī)模合計(jì)為1.98萬億元，占新發(fā)基金總規(guī)模的63.93%。
探究權(quán)益類基金發(fā)行火爆的原因，與監(jiān)管政策和資本市場兩方面有關(guān)。政策上，證監(jiān)會(huì)曾明確提出要大力發(fā)展權(quán)益類基金;在市場方面，年內(nèi)出現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革、科創(chuàng)板指數(shù)發(fā)布、新三板精選層投資、再融資新規(guī)等多項(xiàng)利好，受益于A股市場結(jié)構(gòu)性行情，權(quán)益類基金整體業(yè)績有不俗表現(xiàn)。(齊文健)
