金三江（301059）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀(jì)30年代的歐美發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)。德國(guó)、美國(guó)最早開(kāi)始研制二氧化硅產(chǎn)品，在第二次世界大戰(zhàn)期間，開(kāi)始實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國(guó)際上掌握生產(chǎn)二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)的只有少數(shù)幾個(gè)國(guó)家，很多國(guó)家依靠進(jìn)口。70年代以來(lái)，隨著西方國(guó)家對(duì)二氧化硅研究的不斷深入，其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展，全球產(chǎn)能達(dá)到了較高水平。目前，全球沉淀法二氧化硅的高端應(yīng)用領(lǐng)域主要由大型跨國(guó)化工企業(yè)所主導(dǎo)。中國(guó)國(guó)內(nèi)亟需能夠生產(chǎn)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè)，以參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，振興民族工業(yè)。

根據(jù)Grand View Research統(tǒng)計(jì)，2018年全球沉淀法二氧化硅市場(chǎng)規(guī)模為19.6億美元。其中，口腔護(hù)理行業(yè)、橡膠和農(nóng)用化學(xué)品的需求上升是推動(dòng)該行業(yè)增長(zhǎng)的主要因素。到2025年，全球沉淀法二氧化硅市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到33.4億美元。二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國(guó)外20世紀(jì)60年代就已開(kāi)始采用，目前美國(guó)市場(chǎng)上的牙膏產(chǎn)品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，在歐洲的德國(guó)、法國(guó)、在亞洲的日本等國(guó)都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，近幾年我國(guó)沉淀法二氧化硅品種有所發(fā)展，如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板用二氧化硅等。Global Market Insight報(bào)告也指出，在2021-2027年的預(yù)測(cè)期內(nèi)，沉淀二氧化硅市場(chǎng)的增長(zhǎng)將主要受到食品、農(nóng)用化學(xué)品、口腔護(hù)理和其他領(lǐng)域的持續(xù)產(chǎn)品需求的推動(dòng)。到2027年，食品行業(yè)可能會(huì)在沉淀二氧化硅市場(chǎng)中占據(jù)顯著份額。在食品加工中，二氧化硅由于其優(yōu)異吸附能力和高純度的特性，通常用作粉末食品中的抗結(jié)劑，它的添加有助于提高食品的均一性并優(yōu)化食品的流動(dòng)特性。近年來(lái)由于消費(fèi)者生活方式的改變、城市化的發(fā)展和人口結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)加工食品的消費(fèi)量顯著性增加，同時(shí)也將會(huì)增加食品加工過(guò)程中的抗結(jié)塊劑和增稠劑的需求量，這將推動(dòng)未來(lái)對(duì)沉淀二氧化硅的需求。同時(shí)，牙膏行業(yè)二氧化硅需求量呈穩(wěn)中有升趨勢(shì)，二氧化硅可以較好的作為制備透明、半透明牙膏的磨擦劑，目前中高檔牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏體，加之二氧化硅成分化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，因此二氧化硅是生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的牙膏的常用磨擦劑。未來(lái)，牙膏用二氧化硅消費(fèi)量將進(jìn)一步提升。

報(bào)告期內(nèi)，國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布了《牙膏備案資料規(guī)范（征求意見(jiàn)稿）》，詳細(xì)介紹了用戶注冊(cè)、產(chǎn)品備案、配方管理、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售包裝、功效宣稱、功效評(píng)價(jià)、檢驗(yàn)管理等多個(gè)方面的具體內(nèi)容。新的一年，中國(guó)牙膏行業(yè)的每個(gè)企業(yè)都要高度重視，主動(dòng)適應(yīng)新的監(jiān)管環(huán)境，自覺(jué)遵守備案管理和功效宣稱要求，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律。同時(shí)，督促原輔材料企業(yè)進(jìn)一步提升質(zhì)量安全意識(shí)和產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。

隨著下游客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)及穩(wěn)定性的要求不斷提升，國(guó)家對(duì)于牙膏用原輔材料管控力度的進(jìn)一步加強(qiáng)，二氧化硅產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)專業(yè)化生產(chǎn)趨勢(shì)。沉淀法二氧化硅對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中反應(yīng)的控制有較高要求，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)能力在生產(chǎn)中顯得尤為重要，而以上這些優(yōu)勢(shì)均需企業(yè)長(zhǎng)期的理論和實(shí)踐積累。技術(shù)的積累及創(chuàng)新將助推行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)專業(yè)化水平的進(jìn)一步提升。

公司按照2021年度的戰(zhàn)略布局和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，以滿足客戶需求為出發(fā)點(diǎn)，搶抓機(jī)遇，拓展市場(chǎng)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持健康穩(wěn)定發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力依舊保持較好水平。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、主要產(chǎn)品及用途

公司主要產(chǎn)品為沉淀法二氧化硅。公司生產(chǎn)的牙膏用二氧化硅產(chǎn)品主要作為原材料應(yīng)用于牙膏，公司產(chǎn)品除主要供應(yīng)牙膏領(lǐng)域外，還有部分產(chǎn)品已經(jīng)在食品和藥品領(lǐng)域有小批量供貨。

2、主要產(chǎn)品的上下游產(chǎn)業(yè)鏈

（一）上游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響

沉淀法二氧化硅所需的主要原材料是硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂，硫酸的主要原材料為硫磺，均為大宗商品。2021年下半年以來(lái)，硅酸鈉和硫酸因受環(huán)保、能源等因素的影響，市場(chǎng)單價(jià)有較大幅度上漲，對(duì)公司產(chǎn)品的成本造成較大影響。因此其采購(gòu)價(jià)格發(fā)生波動(dòng)，對(duì)公司所處行業(yè)的利潤(rùn)水平產(chǎn)生影響。

（二）下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響

沉淀法二氧化硅廣泛應(yīng)用于牙膏、PE蓄電池隔板、食品等行業(yè)。目前公司下游行業(yè)主要是牙膏行業(yè)。二氧化硅作為牙膏用磨擦劑具有清潔能力強(qiáng)、性質(zhì)穩(wěn)定無(wú)毒無(wú)害等特征，同時(shí)是透明和半透明牙膏的唯一磨料。目前，二氧化硅已成為牙膏用磨擦劑的主要品種之一。

根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來(lái)中國(guó)牙膏行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到377億元。據(jù)中國(guó)口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)參與統(tǒng)計(jì)的牙膏企業(yè)共82家，合計(jì)生產(chǎn)量67.59萬(wàn)噸，隨著我國(guó)牙膏產(chǎn)量的逐年上升，預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)牙膏總產(chǎn)量將達(dá)到87萬(wàn)噸。

3、主要經(jīng)營(yíng)模式

報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，公司以自主研發(fā)為主，產(chǎn)學(xué)研合作為輔。公司主要以直銷方式對(duì)外銷售產(chǎn)品，產(chǎn)品主要用于牙膏口腔行業(yè)。公司原材料采用統(tǒng)一采購(gòu)的模式。公司生產(chǎn)主要采用“以銷定產(chǎn)，適當(dāng)庫(kù)存”的模式。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

2021年，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力能力進(jìn)一步提升，繼續(xù)保持在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)中形成的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，獨(dú)特生產(chǎn)工藝和技術(shù)優(yōu)勢(shì)和客戶優(yōu)勢(shì)等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

1、研發(fā)優(yōu)勢(shì)

公司目前擁有廣東省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、廣東省功能性二氧化硅工程技術(shù)研究中心等二氧化硅專業(yè)化的研發(fā)平臺(tái)，在自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，同時(shí)與華南理工大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所等高校和科研機(jī)構(gòu)建立了外部合作關(guān)系。依托上述研發(fā)平臺(tái)，公司不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和成（002001）果轉(zhuǎn)化，積極申報(bào)、取得專利成果和獎(jiǎng)項(xiàng)，建立了有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。公司擁有研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁的科研團(tuán)隊(duì)，并建立了針對(duì)不同的應(yīng)用領(lǐng)域設(shè)立對(duì)應(yīng)的行業(yè)課題組，由多名專業(yè)博士、碩士、高級(jí)工程師、中級(jí)工程師等專家成員組成。公司及子公司現(xiàn)有研發(fā)及技術(shù)人員共52名，占員工總數(shù)的比例為24.77%?；趪?guó)內(nèi)外知名客戶不斷更新的需求，公司持續(xù)主動(dòng)對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)和升級(jí)，從而推出性能更優(yōu)越、響應(yīng)市場(chǎng)需求的功效型產(chǎn)品，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的升級(jí)，以此來(lái)吸引和引導(dǎo)下游客戶的需求。公司的營(yíng)銷部門不斷更新市場(chǎng)行業(yè)新動(dòng)態(tài)，了解市場(chǎng)需求，在獲取到客戶的相關(guān)需求后，公司的研發(fā)中心同步進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)，并協(xié)同營(yíng)銷部門與客戶進(jìn)行交流并及時(shí)反饋，使公司能夠及時(shí)推出相應(yīng)的產(chǎn)品。

公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)日趨完善，目前建立了口腔組、食藥妝組、工業(yè)組、分析組、法規(guī)組多個(gè)組別，通過(guò)各組之間團(tuán)結(jié)合作來(lái)攻克研發(fā)項(xiàng)目。公司進(jìn)一步健全了研發(fā)團(tuán)隊(duì)人才梯隊(duì)建設(shè)計(jì)劃和研發(fā)管理制度，提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力。公司為技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)配備了多功能實(shí)驗(yàn)室及研發(fā)設(shè)備，同時(shí)積極推動(dòng)研發(fā)成果進(jìn)行試產(chǎn)，高效地提升產(chǎn)品、技術(shù)與服務(wù)的市場(chǎng)轉(zhuǎn)化。

報(bào)告期內(nèi)公司及子公司新增授權(quán)專利17項(xiàng)，其中發(fā)明專利14項(xiàng)，實(shí)用新型專利3項(xiàng)。截至報(bào)告期末，公司及子公司累計(jì)獲得國(guó)家專利106項(xiàng)，其中67項(xiàng)發(fā)明專利、38項(xiàng)實(shí)用新型專利、國(guó)際發(fā)明專利1項(xiàng)，并獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”榮譽(yù)。公司還于報(bào)告期內(nèi)共提交8項(xiàng)科技技術(shù)項(xiàng)目申報(bào)，包括廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品項(xiàng)目、2021年度肇慶市促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目等，且獲得“中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)”、“2020年肇慶市創(chuàng)新企業(yè)100強(qiáng)”等榮譽(yù)。

2、獨(dú)特生產(chǎn)工藝和技術(shù)優(yōu)勢(shì)

二氧化硅的結(jié)構(gòu)是決定最終使用者性能的關(guān)鍵因素，高精度的生產(chǎn)工藝決定了最終的二氧化硅的結(jié)構(gòu)。公司生產(chǎn)的牙膏用二氧化硅制造工藝較為復(fù)雜、技術(shù)參數(shù)要求高。公司擁有多年的牙膏用二氧化硅生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的二氧化硅專業(yè)技術(shù)人員。經(jīng)過(guò)十多年的行業(yè)積累，公司牙膏用二氧化硅生產(chǎn)工藝獲得了眾多知名牙膏廠商的認(rèn)可并建立了合作關(guān)系。目前，公司已形成了成熟的產(chǎn)品研發(fā)體系和生產(chǎn)工藝體系，未來(lái)根據(jù)市場(chǎng)變化不斷強(qiáng)化公司產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。

3、客戶優(yōu)勢(shì)

公司長(zhǎng)期致力于硅材料的研發(fā)，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，有著豐富的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，目前產(chǎn)品主要為牙膏用二氧化硅，并不斷地在積極開(kāi)發(fā)各行業(yè)各領(lǐng)域適用的新產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)十多年的持續(xù)發(fā)展，憑借先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)，公司已在行業(yè)內(nèi)享有較高的聲譽(yù)，已與國(guó)內(nèi)外知名牙膏品牌的企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司與主要客戶合作多年，具有長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性的特點(diǎn)。

公司根據(jù)客戶的需求，進(jìn)一步提高產(chǎn)品研發(fā)水平、推出創(chuàng)新產(chǎn)品、提高產(chǎn)品質(zhì)量管控和客戶服務(wù)水準(zhǔn)，促使公司形成高效、穩(wěn)定的研發(fā)和管理團(tuán)隊(duì)。未來(lái)，公司與現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶將繼續(xù)深化合作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)和產(chǎn)品系列多樣化。

4、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

“堅(jiān)持質(zhì)量第一，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)施科學(xué)管理，超越客戶期望”是公司的質(zhì)量方針，公司圍繞這個(gè)方針建立了嚴(yán)格的供應(yīng)商評(píng)估與控制體系、品質(zhì)控制體系以及生產(chǎn)管理流程、顧客滿意控制程序，實(shí)現(xiàn)了從原材料采購(gòu)到產(chǎn)品出庫(kù)的全過(guò)程質(zhì)量控制。公司產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)產(chǎn)品的過(guò)程被有效監(jiān)測(cè)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期不懈的努力，公司建成了科學(xué)、嚴(yán)格、完善的質(zhì)量管理體系，通過(guò)了ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系，ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，并在報(bào)告期內(nèi)獲得ISO 22000:2018食品安全管理體系認(rèn)證。

報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大變化。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

2021年是國(guó)家“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)的開(kāi)局之年，是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年，更是中國(guó)資本市場(chǎng)深化改革的關(guān)鍵一年。一系列重大事件引人注目，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制，取得重要階段性成果，公司也于2021年9月13日正式上市，登陸資本市場(chǎng)。

公司是一家基于對(duì)客戶需求的深刻理解，以產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)、工藝和解決方案為驅(qū)動(dòng)，致力于為客戶創(chuàng)造價(jià)值為目標(biāo)的研發(fā)型、成長(zhǎng)型高新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)從事沉淀法二氧化硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司管理層圍繞長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，積極主動(dòng)展開(kāi)降本增效，優(yōu)化內(nèi)部管理措施，同時(shí)根據(jù)外部市場(chǎng)需求加大研發(fā)投入，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力與產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。面對(duì)外部環(huán)境多變，原材料漲價(jià)、全球疫情反復(fù)、國(guó)際運(yùn)費(fèi)居高不下等不利因素，公司管理層緊抓內(nèi)部管理并適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境，積極探索新方向。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.03億元，同比增長(zhǎng)3.67%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5618.36萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5,059.45萬(wàn)元。公司整體經(jīng)營(yíng)管理工作介紹如下：

（1）專注創(chuàng)新，進(jìn)一步加大研發(fā)投入

報(bào)告期內(nèi)，公司新授權(quán)發(fā)明專利14項(xiàng)，開(kāi)展多項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目，其中“高清潔高氟穩(wěn)定性二氧化硅的研發(fā)”和“低折光高氟相容性磨擦型二氧化硅的研發(fā)”兩個(gè)研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)題驗(yàn)收。此外，公司進(jìn)一步加大研發(fā)投入，報(bào)告期內(nèi)，研發(fā)費(fèi)用1,008.17萬(wàn)元，同比去年增加6.41%，真正踐行了公司“以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)”的價(jià)值觀。

（2）堅(jiān)守國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，拓展海外市場(chǎng)

報(bào)告期內(nèi)，公司聚焦核心資源，深耕主營(yíng)業(yè)務(wù)。在保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，加大了海外市場(chǎng)的銷售力度，并在亞太地區(qū)取得一定突破性進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)了海外營(yíng)業(yè)收入同比去年增加614.75%的成績(jī)。

（3）內(nèi)部管理持續(xù)提升

在公司治理方面，公司嚴(yán)格遵守上市公司內(nèi)控體系，堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)管理。報(bào)告期內(nèi)，公司管理團(tuán)隊(duì)發(fā)動(dòng)全體員工對(duì)企業(yè)文化進(jìn)行討論和提煉，并將價(jià)值觀落實(shí)到到日常工作中；通過(guò)組織多次外訓(xùn)和內(nèi)訓(xùn)，完善干部梯隊(duì)建設(shè)，以提升公司管理團(tuán)隊(duì)的管理水平；持續(xù)推進(jìn)精益化生產(chǎn)管理，加強(qiáng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理和提升品質(zhì)管控力度；加強(qiáng)資金預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益，確保公司現(xiàn)金流健康運(yùn)行，為公司主業(yè)經(jīng)營(yíng)及外延式投資提供資金支持；持續(xù)強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任意識(shí)，將履行社會(huì)責(zé)任融入到公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，通過(guò)為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富、關(guān)愛(ài)員工成長(zhǎng)、維護(hù)股東權(quán)益、參與社會(huì)公益活動(dòng)等積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

1、行業(yè)格局和趨勢(shì)

（1）二氧化硅在牙膏中的應(yīng)用

近年來(lái)，公司主要產(chǎn)品牙膏用二氧化硅所在行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。我國(guó)牙膏市場(chǎng)是全球最大的單一國(guó)家牙膏市場(chǎng)。近年來(lái)，市場(chǎng)銷售額一直在以較快的速度增長(zhǎng)。根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來(lái)中國(guó)牙膏行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到377億元。

隨著收入和生活水平的提高，口腔健康越來(lái)越被大眾所重視。國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳在2019年1月印發(fā)的《健康口腔行動(dòng)方案（2019-2025年）》中明確提出了健康口腔行動(dòng)工作指標(biāo)。方案倡導(dǎo)，在2025年，成人每天2次刷牙率（%）將由2016年的36.1%提升至2025年的45%，并指出要推動(dòng)口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級(jí)。《健康口腔行動(dòng)方案（2019—2025年）》中同時(shí)指出，到2025年，健康口腔社會(huì)支持性環(huán)境基本形成，人群口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務(wù)覆蓋全人群、全生命周期，更好滿足人民群眾健康需求。這給我國(guó)牙膏行業(yè)的發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)，也帶來(lái)了新的契機(jī)。在政策指引下，牙膏市場(chǎng)總量將得到提升，中高端、高端牙膏的市場(chǎng)占比將持續(xù)上升。作為中高端牙膏產(chǎn)品中最優(yōu)秀的磨擦清潔材料，牙膏用二氧化硅需求量呈穩(wěn)中有升趨勢(shì)。二氧化硅可以較好的作為制備透明、半透明牙膏的磨擦劑加之其化學(xué)成分穩(wěn)定，目前中高檔牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏體常用的摩擦劑。

此外，隨著居民健康意識(shí)加強(qiáng)，人們?cè)絹?lái)越重視牙膏的性能，含氟牙膏等功效型牙膏成為牙膏市場(chǎng)的熱點(diǎn)，二氧化硅作為優(yōu)良的牙膏原材料之一，影響牙膏的主要性能，因此常常被用于中高端牙膏中。未來(lái)隨著消費(fèi)升級(jí)，中高端牙膏的市場(chǎng)占有率不斷提高，作為中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市場(chǎng)需求持續(xù)上升。

因此，隨著牙膏行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，牙膏用二氧化硅也將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，高品質(zhì)的牙膏用二氧化硅在牙膏產(chǎn)品中的用量將隨著人民口腔護(hù)理意識(shí)的提高以及中高端牙膏的普及而不斷攀升。未來(lái)，牙膏用二氧化硅消費(fèi)量將進(jìn)一步提升。

（2）二氧化硅在PE蓄電池隔板中的應(yīng)用PE蓄電池隔板是鉛酸蓄電池的一個(gè)重要部件，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2020年，我國(guó)鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,659億元，同比增長(zhǎng)4.67%。目前，公司在PE蓄電池隔板應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)與天津戴瑞米克隔板有限公司（Daramic, LLC的中國(guó)子公司，Daramic, LLC是全球領(lǐng)先的蓄電池隔板制造商和供應(yīng)商，向全球鉛酸蓄電池行業(yè)提供的高性能的聚乙烯蓄電池隔板超過(guò)了全球總需求量的50%）建立合作關(guān)系，目前已下發(fā)小批量訂單。

2、公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司將繼續(xù)以快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求為依托，不斷加大對(duì)研發(fā)的投入力度，提升管理效率。立足牙膏行業(yè)，繼續(xù)深入創(chuàng)新，對(duì)產(chǎn)品提出高標(biāo)準(zhǔn)，并不斷推進(jìn)產(chǎn)品在蓄電池隔板、食品藥品等行業(yè)的應(yīng)用；以大中華區(qū)域市場(chǎng)為根據(jù)地，以“成為全球硅材料的引領(lǐng)者”為企業(yè)愿景，不斷向亞太區(qū)、拉美乃至全球市場(chǎng)拓展。

未來(lái)一階段的重點(diǎn)推進(jìn)募投項(xiàng)目“二氧化硅生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)和落地投產(chǎn)；除了繼續(xù)對(duì)牙膏應(yīng)用領(lǐng)域深入研究和挖掘，加大PE蓄電池隔板產(chǎn)品銷售力度外，進(jìn)一步加速對(duì)二氧化硅其他應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)，加大人才引進(jìn)力度。公司也將加大對(duì)技術(shù)工藝的研究和改進(jìn)，降低單位產(chǎn)品的能耗和排放水平，實(shí)現(xiàn)環(huán)境友好的可持續(xù)發(fā)展，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。

3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

（一）2022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2022年，公司將繼續(xù)堅(jiān)持以“創(chuàng)新為本，服務(wù)全球”為服務(wù)理念，圍繞著強(qiáng)化組織建設(shè)，加大營(yíng)銷力度以及研發(fā)投入三面重點(diǎn)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理工作。

1、以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，持續(xù)加大研發(fā)投入

踐行“以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)”的公司價(jià)值觀，用創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展。研發(fā)與營(yíng)銷人員快速響應(yīng)客戶需求。2022年公司將繼續(xù)加強(qiáng)與高校及科研院所的合作，以保持公司整體技術(shù)水平在行業(yè)的領(lǐng)先地位，為公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步快速發(fā)展創(chuàng)造有利條件。同時(shí)加大研發(fā)投入，建立健全研發(fā)激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。

2、加大營(yíng)銷力度，努力擴(kuò)大市場(chǎng)份額

首先，以客戶為中心的服務(wù)的理念，建立和完善供應(yīng)鏈體系，樹(shù)立全員市場(chǎng)意識(shí)，為市場(chǎng)維護(hù)和拓展做好服務(wù)。同時(shí)，2022年，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，拓寬客戶資源，鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加大海外市場(chǎng)的開(kāi)拓，提升二氧化硅產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。

3、提升和優(yōu)化供應(yīng)鏈管理

在生產(chǎn)實(shí)踐中，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提升生產(chǎn)效率，公司繼續(xù)推行精益化生產(chǎn)，優(yōu)化流程建設(shè)和節(jié)能減排，進(jìn)一步降低產(chǎn)品能耗，提高經(jīng)濟(jì)效益和資源利用水平，實(shí)現(xiàn)降本增效。此外，公司與上下游持續(xù)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，進(jìn)一步鞏固公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

4、加強(qiáng)完善內(nèi)部管理，完善人才引進(jìn)與激勵(lì)機(jī)制

隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)張，對(duì)公司的內(nèi)部管理制度和管理人才的要求也越來(lái)越高。為了適應(yīng)以后的發(fā)展和戰(zhàn)略需求，公司將在現(xiàn)有的治理結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，建立更加有效的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，加強(qiáng)管理培訓(xùn)并適時(shí)從外部引進(jìn)專業(yè)化、高水平管理人才，打造一支精干、高效、凝聚力更強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。公司還將進(jìn)一步完善現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系，推進(jìn)信息化管理工作落地，推動(dòng)綜合管理水平提升。

公司在2022年還會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)人才隊(duì)伍和梯隊(duì)建設(shè)，支持公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展。同時(shí)，通過(guò)完善各種考核激勵(lì)機(jī)制，圍繞公司核心價(jià)值觀完善企業(yè)文化建設(shè)，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。

5、推進(jìn)新工廠建設(shè)與投產(chǎn)

公司將推進(jìn)新工廠建設(shè)，促進(jìn)項(xiàng)目按期完成，為公司發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。

（二）擬采取的策略和行動(dòng)

1、市場(chǎng)拓展計(jì)劃

未來(lái)，公司計(jì)劃繼續(xù)加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，特別是海外市場(chǎng)，在香港等地建立海外辦事處，加大營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)和國(guó)際化人才的引進(jìn)，開(kāi)拓海內(nèi)外市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)客戶。

2、技術(shù)研發(fā)計(jì)劃

為保障技術(shù)開(kāi)發(fā)及創(chuàng)新的順利進(jìn)行，未來(lái)3年公司計(jì)劃加大研發(fā)投入，并進(jìn)一步完善鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新的各項(xiàng)制度及措施，重點(diǎn)完善技術(shù)創(chuàng)新成果與員工收入、職級(jí)晉升掛鉤的績(jī)效考核與激勵(lì)制度，進(jìn)一步加大科研人才隊(duì)伍建設(shè)及各領(lǐng)域?qū)I(yè)化人才引進(jìn)，造就一支由技術(shù)專家牽頭、核心骨干為主導(dǎo)的研發(fā)隊(duì)伍，形成完善的研發(fā)組織。

加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)投入，建立完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，落實(shí)研發(fā)人員激勵(lì)制度，提高研發(fā)成果轉(zhuǎn)化率。

3、人力資源計(jì)劃根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司計(jì)劃擴(kuò)充人才隊(duì)伍，公司擬重點(diǎn)引進(jìn)在相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域具有專業(yè)技術(shù)特長(zhǎng)的高級(jí)研發(fā)人員、營(yíng)銷人員及管理人員。公司將進(jìn)一步加大內(nèi)部人才培養(yǎng)和外部人才引進(jìn)，完善各項(xiàng)人力資源管理制度。

4、可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率有所下降。若未來(lái)出現(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格及相關(guān)費(fèi)用上漲、產(chǎn)品價(jià)格下跌等情形，將會(huì)對(duì)公司綜合毛利率產(chǎn)生不利影響。

2、主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司生產(chǎn)產(chǎn)品的主要原材料為硅酸鈉、濃硫酸等。硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的主要原材料為硫磺，均為大宗原材料，其價(jià)格受國(guó)內(nèi)外供需市場(chǎng)影響而波動(dòng)時(shí)，會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。公司存在主要原材料價(jià)格大幅波動(dòng)給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

3、化工行業(yè)環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)

公司所處化工行業(yè)一直以來(lái)備受環(huán)保監(jiān)管關(guān)注，政策法規(guī)頒布密集，對(duì)行業(yè)提出越來(lái)越高的生產(chǎn)排放要求。因此不同時(shí)期的環(huán)保政策會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

4、海外出口業(yè)務(wù)受疫情影響風(fēng)險(xiǎn)

由于國(guó)際疫情反復(fù)等不確定因素的影響，公司存在因國(guó)際物流費(fèi)用大幅波動(dòng)對(duì)海外出口業(yè)務(wù)造成不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

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