大西洋（600558）2021年年度董事會經(jīng)營評述內容如下：

一、報告期內公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務情況說明：

（一）公司主營業(yè)務、主要產品及用途

公司主營業(yè)務為焊條、焊絲、焊劑等焊接材料產品的研發(fā)、生產和銷售。公司主要產品涵蓋焊條、焊絲（包括實心焊絲、藥芯焊絲、有色金屬焊絲）、焊劑三大系列700多個品種。報告期內，上述三大系列產品營業(yè)收入占公司營業(yè)總收入的99.24%，毛利占公司毛利總額的97.65%。

公司主要產品及其用途：公司是國內焊接材料行業(yè)規(guī)模較大、技術水平較高、配套能力較強和產品種類齊全的焊接材料制造企業(yè)。公司產品應用領域十分廣泛，從人們日常生活用品生產（廚房設備、健身設備、制藥設備、交通工具）到基礎設施建設（橋梁、隧道工程、公路、鐵路、高層建筑、管道工程、港口建設），再到重大裝備制造業(yè)（能源裝備建造、船舶及海洋工程裝備、石化工程裝備、鍋爐壓力容器），能滿足多層次、多領域客戶需求。在國家重大裝備制造和重點工程建設中，如徐大堡核電組、漳州核電站、北京新機場航站樓、川藏鐵路建設、深中通道工程、烏東德水電站、白鶴灘水電站、豐寧抽水蓄能電站、中石化原油商業(yè)儲備項目、大連恒力石化（600346）、湛江中科煉油、廣東石化2000萬噸原油項目、浙江石化等都使用了公司產品。

除滿足國內市場的需求外，公司產品還遠銷八十多個國家和地區(qū)。

（二）經(jīng)營模式

報告期內，公司經(jīng)營模式?jīng)]有發(fā)生大的變化。

1.采購模式

一是鋼材的采購，依據(jù)采購計劃向合格供應商詢價、比價，優(yōu)先選擇具有價格優(yōu)勢和質量優(yōu)勢的供應商進行采購；二是其他重要原輔材料的采購，依據(jù)采購計劃面向符合公司要求的供應方邀請招標，根據(jù)招標結果進行采購；三是其他非重要的或通用性強的一般物資的采購，則采取網(wǎng)上采購、公開招標采購、詢比價采購等多種方式進行；四是與分子公司通用性強且用量大的材料則采取集中采購招標或者內部調撥采購等方式。

2.生產模式

公司采取“以銷定產”為主，并結合庫存情況排產的生產模式。對于市場需求量大的常規(guī)品種焊接材料，公司采用根據(jù)銷售部門銷售預測數(shù)據(jù)編制生產計劃安排生產，并保持產品合理庫存數(shù)的方式；對于非常規(guī)特殊產品，公司根據(jù)客戶訂單編制生產計劃，按訂單需求進行定制化生產。

3.銷售模式

根據(jù)焊材產品應用領域眾多，銷售面廣的特點，公司采用代理制和直銷相結合的銷售模式，以代理制為主，直銷為輔。對部分大型企業(yè)或重點工程項目，公司采用直銷模式，由公司與客戶直接簽訂合同；對其他用戶，公司采用行業(yè)通行的代理制銷售模式，讓公司產品借助代理商的資源進入到當?shù)厥袌觯杆贁U大產品的區(qū)域覆蓋和市場占有率。對專銷“大西洋”產品的各區(qū)域市場的一級代理商，公司采取動態(tài)考核的辦法。

在產品出口方面，公司全面整合出口業(yè)務，采取由全資子公司大西洋進出口公司統(tǒng)一銷售的模式。

（三）行業(yè)情況說明：

按照中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）及《2021年2季度上市公司行業(yè)分類結果》，公司所處行業(yè)為制造業(yè)（C）中金屬制品業(yè)（33）的焊接材料行業(yè)。

1.行業(yè)發(fā)展概述

我國是世界上焊接材料第一生產和消耗大國。從產能看，國內焊材產能始終保持在750萬噸以上。從產量看，近10年間，國內焊接材料年總產量始終保持在400—475萬噸之間，占世界總產量的比重超過50%?！笆濉逼陂g，國內焊材總產量從400萬噸，逐年遞增到455萬噸，呈現(xiàn)小幅增長趨勢。從品種結構看，近10年，氣保護實心焊絲產量逐年穩(wěn)定增長，占比從32%提升至44%。從消費端看，“十三五”期間，國內焊材表觀消費量從332萬噸，逐年遞增到387萬噸。

近10年，焊條消費比重從47.6%逐年下降至32.5%；氣保護實心焊絲消費比重從34.8%提高到51%。

實心焊絲等半自動、自動化焊接用焊接材料消費量保持了穩(wěn)定增長，焊接材料品種結構持續(xù)得到優(yōu)化。

近年來，焊材生產企業(yè)、科研院所、大專院校加強產學研用聯(lián)合攻關，國內焊接材料短板產品自主化取得新進展。國家重大、重點工程關鍵焊接中，自主化焊材產品成功實現(xiàn)了應用，焊接材料制備技術水平明顯提高，焊材生產企業(yè)高質量發(fā)展邁上新臺階。但同時需要注意到，在核電、軌道交通、大型石化、海工裝備、油氣儲運工程等重點領域、重大工程關鍵設備用焊材仍然需要進口，焊材短板產品自主化任務依然艱巨，高端焊材仍有較大發(fā)展空間。

隨著國家“十四五”規(guī)劃的實施，在高質量發(fā)展、科技創(chuàng)新、“碳達峰、碳中和”國家戰(zhàn)略引領下，高端裝備制造業(yè)將持續(xù)發(fā)展，給焊接材料行業(yè)帶來新的機遇與挑戰(zhàn)。工業(yè)裝備大型化、輕量化、長壽化和綠色制造的新要求，使焊接材料產品性能的高強韌性、高純潔性、高耐腐蝕性、高效能、綠色低碳成為趨勢；產品生產方式向清潔、節(jié)能、智能、柔性方向發(fā)展。焊接材料行業(yè)要從對接國家重大發(fā)展戰(zhàn)略、高端裝備制造和自身高質量發(fā)展需求出發(fā)，著力加快“補短板”和發(fā)展綠色制備技術，在保證產品質量可靠性、穩(wěn)定性、一致性上下功夫，加強技術創(chuàng)新能力，加快高端焊接材料產品研發(fā)，持續(xù)提升焊材自主化配套能力和焊材制造企業(yè)綠色和柔性化生產水平，改變國內焊材大而不強的局面，推動焊材行業(yè)高質量發(fā)展。

2.公司在行業(yè)中的地位

公司作為國內專業(yè)化焊接材料生產企業(yè)，長期專注于焊接材料研發(fā)、生產、銷售。經(jīng)過七十多年的發(fā)展和積淀，公司產品涵蓋焊條、焊絲和焊劑三大類別700多個品種，是目前國內焊接材料行業(yè)規(guī)模較大、研發(fā)實力較強、品種規(guī)格齊全、產銷多點布局的專業(yè)化焊接材料制造企業(yè)。公司是國家重大工程項目建設、重大裝備制造用焊接材料產品的主要提供商之一。

二、報告期內核心競爭力分析

報告期內，公司核心競爭力沒有發(fā)生重要變化，繼續(xù)保持了在品牌價值、技術創(chuàng)新、品種質量、市場渠道、戰(zhàn)略布局等方面的優(yōu)勢；沒有發(fā)生諸如核心管理團隊和關鍵技術人員離職、行業(yè)競爭對手設備或技術升級換代、特許經(jīng)營權喪失等導致公司核心競爭力受到嚴重影響的情形。

三、經(jīng)營情況的討論與分析總體經(jīng)營情況回顧

今年以來，面對新冠肺炎疫情影響和大宗商品市場動蕩等不確定因素，公司管理層積極應對，采取切實有效措施，一手抓常態(tài)化疫情防控，一手抓企業(yè)生產經(jīng)營，抓住鋼材等主要原材料價格快速上漲的機遇，采取更加靈活多變的經(jīng)營策略，主動適應并快速響應市場變化，取得了較好的經(jīng)營成效，保持了企業(yè)經(jīng)營效益穩(wěn)定增長的良好運行態(tài)勢。報告期內，公司產量同比增長18.16%、銷量同比增長15.62%，營業(yè)收入同比增長27.69%，營業(yè)利潤同比增長63.68%，其中營業(yè)利潤增長主要原因是去年同期因疫情原因，基數(shù)較低和本期銷量增加，銷售毛利比上年同期增加。

報告期內主要開展了以下經(jīng)營管理工作

1.創(chuàng)新營銷模式，提升市場能力

一是公司深入推進市場營銷模式創(chuàng)新，充分發(fā)揮“大營銷中心”模式各主體銷售區(qū)域主體責任單位的優(yōu)勢，協(xié)調整合各區(qū)域的市場資源、產品資源，細化銷售網(wǎng)絡，優(yōu)化渠道建設，進一步提升了公司市場運營能力、市場把控能力。

二是針對不同行業(yè)、不同區(qū)域，采取差異化的宣傳策略和營銷策略，提高了大西洋產品認知度和認同度，提升了大西洋品牌影響力。同時，緊盯重點工程、重點項目、重點企業(yè)的復工、開工，加大了在工程項目產業(yè)鏈上的跟蹤深度，切實提升了石化、核電等項目的銷售力度，有效推進了產品結構調整。報告期內，公司焊絲和焊劑銷量較去年同期相比實現(xiàn)較大幅度增長。

三是一方面加大對專銷商的支持、扶持力度，完善考核激勵制度，推動渠道建設，擴大市場覆蓋；另一方面加強對自身營銷隊伍和經(jīng)銷商隊伍商務技能和專業(yè)技能的培訓，提升營銷隊伍能力，推動營銷團隊從注重數(shù)量向注重質量轉型。通過技術與營銷的協(xié)同作用，提高服務的及時性、準確性，提升客戶滿意度，推進公司從基于產品為中心的市場服務向基于解決方案為中心的市場服務創(chuàng)新。

四是針對國外疫情持續(xù)蔓延、人民幣匯率波動、運輸成本大幅攀升等對公司出口業(yè)務帶來的影響，持續(xù)加大國際市場開拓力度，在鞏固傳統(tǒng)市場的同時，加大渠道建設力度，并積極探索模式創(chuàng)新，在全球疫情持續(xù)蔓延的嚴峻形勢下，報告期內公司實現(xiàn)出口銷量18,173.66噸，同比增長8.11%。

2.踩準采購節(jié)奏，提升盈利能力

一是由于全球疫情的影響，鐵礦石價格大幅上漲，同時由于市場需求激增，報告期內鋼材市場價格出現(xiàn)快速上漲趨勢，但自5月中下旬開始，鋼材價格出現(xiàn)大幅波動。在此情況下，公司緊盯大宗原輔材料市場，強化對鋼材及其他大宗原輔材料價格走勢的研判，提高市場反應速度，及時調整采購策略，踩準采購節(jié)奏，在價格上漲區(qū)間積極協(xié)調各鋼廠資源，做到量價匹配，既滿足了生產需求，又有效控制了采購風險，為公司盈利能力的提升提供了堅實保障。

二是積極拓寬采購渠道，拓展新定點供方，通過中國采招網(wǎng)、公司網(wǎng)站等平臺發(fā)布原輔材料需求信息，按照“合格一家、穩(wěn)定一家，發(fā)展一家”的原則納入到公司定點供方中。同時，根據(jù)原輔材料資源的變化，對部分關鍵原材料開展應用性研究，加強原材料供應，保障了公司物資供給，有效降低了采購成本。

三是持續(xù)推進集團化采購工作，逐步推進不銹鋼絲等通用產品的本部和各分、子公司集團化采購；積極推進本部和各分、子公司采購渠道、價格等信息的資源共享，提升了公司對價格和資源的掌控能力。

3.堅持創(chuàng)新驅動，提升核心競爭力

一是堅持市場導向，著力推進技術與市場的戰(zhàn)略協(xié)同，以市場需求為技術創(chuàng)新方向，以市場技術服務為工作重點，針對特殊需求定制產品方案，加快市場響應速度；加大對各項性能的研究深度，匯總豐富研發(fā)成果產品的推廣資料，加強核電等重點工程、重點項目產品的推廣和市場服務力度，加快推進技術研發(fā)成果轉化。

二是加強技術創(chuàng)新規(guī)劃，以國家級企業(yè)技術中心為平臺，加強與重點企業(yè)、高校、科研院所等單位的深度合作，發(fā)揮“政產學研用”的協(xié)同創(chuàng)新作用，積極開展國家、省、市重點科研項目，合理布局市場急需和前沿研究。圍繞國家重點建設板塊規(guī)劃技術創(chuàng)新項目，加強重點項目研制和應用推廣；針對重點工程，強化市場急需產品的研發(fā)效率，加快實現(xiàn)產品國產化應用推廣。報告期內，公司獲得了“核電AG728鋼焊條及制備方法”等8項授權發(fā)明專利。

三是以公司“焊接產業(yè)園”智能制造為抓手，持續(xù)對生產工藝進行優(yōu)化完善，在焊接材料的研發(fā)、生產及應用上實施了一系列生產工藝流程再造。在保證產品品質穩(wěn)定性、批次一致性、滿足定制化柔性生產的基礎上，還降低了生產制造消耗，有效推動了公司生產制造方式的創(chuàng)新。

4.持續(xù)深化改革，提升運營效率

一是積極開展“對標世界一流管理提升行動”，全方位提升企業(yè)管理水平，提升企業(yè)運營效率，推進企業(yè)高質量發(fā)展。重點持續(xù)推進三項制度改革，合理進行崗位、編制的設置，實現(xiàn)人員精簡、高效配置。在對前期員工培訓效果進行評估分析基礎上，結合員工現(xiàn)有的技能水平，以“強化、提升”為目標，加大技能培訓深度，從原有注重適應性、適用性向專業(yè)性、精細化方向轉變。

二是深入推進企業(yè)運行機制的改革創(chuàng)新，在加快實施“焊接產業(yè)園”自動包裝、高低溫烘爐、能源中心等新裝備安裝調試的基礎上，逐步推進“焊接產業(yè)園”集中生產，進一步完善組織機構的運行體系，健全組織管理體系，完善機構工作機制，實現(xiàn)企業(yè)扁平化管理，更為合理地調配和利用各項資源要素。切實建立與勞動力市場基本適應、同企業(yè)經(jīng)濟效益和勞動生產率掛鉤的工資決定和正常增長機制，將員工收入與對公司的貢獻掛鉤，讓員工利益與公司發(fā)展緊密關聯(lián)，增強員工歸屬感和主人翁精神，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，提升企業(yè)運營效率。

三是繼續(xù)堅持以市場需求為導向，在市場波動較大的情況下，充分利用焊接材料主業(yè)基礎和優(yōu)勢，全力發(fā)揮“焊接產業(yè)園”及外地分子公司焊接材料現(xiàn)有產能，科學合理組織生產，較好的支撐了公司不同市場環(huán)境的銷售策略，為市場規(guī)模地提升提供了生產保障。另一方面高度重視公司安全、環(huán)保工作，全面落實安全、環(huán)保責任制，全面排查治理各類風險隱患，嚴格監(jiān)管和整改落實。報告期內，公司無重大安全、環(huán)保責任事故發(fā)生，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了堅實保障。

下半年工作重點下半年公司除繼續(xù)抓好市場銷售、物資采購、質量管控、技術創(chuàng)新、生產組織等方面工作外，重點要開展以下工作：一是利用焊接材料主業(yè)基礎和優(yōu)勢，全力發(fā)揮公司本部及各分子公司焊接材料產能優(yōu)勢，實施產銷多點布局，保持企業(yè)在行業(yè)內研發(fā)實力、品種規(guī)格齊全的領先地位。通過技術研發(fā)和產品結構調整，提高附加值和規(guī)模化生產水平，實現(xiàn)焊接材料產品結構優(yōu)化，經(jīng)營規(guī)模再上新臺階。

二是以融入“天府國企綜合改革行動”為契機，全面深化改革，建立以市場化水平相適應，以業(yè)績、貢獻和能力為分配依據(jù)，以崗位績效工資制為主、多種薪酬分配體制相結合的激勵薪酬體系；強化績效考核手段、方法和結果運用，建立以業(yè)績?yōu)閷?、與薪酬分配掛鉤的完善的考核激勵體系，進一步提高企業(yè)運營效率。

三是緊扣國家發(fā)展戰(zhàn)略，大力推進從產品研發(fā)、生產、銷售應用全過程、全員創(chuàng)新，提高科技成果轉化效果與效率，實行獎勵和成果掛鉤，激發(fā)全員創(chuàng)造性和積極性。

四、可能面對的風險

1.市場競爭加劇的風險

報告期內，國內焊接材料行業(yè)整體處于上升趨勢，但由此帶來行業(yè)內盲目投資，行業(yè)產能嚴重過剩、產品差異化減弱，行業(yè)的非理性競爭程度持續(xù)加劇，進而可能影響公司產品毛利水平，影響公司經(jīng)營業(yè)績。隨著自動化焊接技術的快速發(fā)展，自動化、半自動化焊接材料的使用占比逐步提高，公司低端手工焊條盈利能力逐步減弱，同時國內主要焊接材料生產廠家均加大對高端、高品質焊接材料的研發(fā)力度，重視對焊接材料新品種的突破，注重市場的細分，公司在高端產品方面相對于國內競爭對手的競爭優(yōu)勢面臨挑戰(zhàn)。

公司將加強對宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢的研判，提高對市場的預見性和對市場變化的快速反應能力，持續(xù)推進技術創(chuàng)新，加快新產品開發(fā)、老產品改進，特別是對高端產品的開發(fā)、改進，搶占市場先機，穩(wěn)定市場規(guī)模，不斷增強公司市場競爭力和抗御市場風險的能力。

2.原材料價格波動風險

公司焊接材料的主要原材料為鋼材等，受全球疫情及宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響，今年鋼材價格出現(xiàn)較大幅度波動，特別是5月中下旬以來，鋼材價格的波動對公司生產經(jīng)營帶來了嚴峻考驗。如果公司沒能踩準采購節(jié)奏，將可能導致原材料成本較高的風險。即使踩準采購節(jié)奏，材料價格大幅波動時，由于正常生產經(jīng)營必須維持一定的原材料、產成品等存貨因素，仍可能導致利潤出現(xiàn)大幅波動。

公司將繼續(xù)提高原材料采購管理水平，加強對原輔材料特別是鋼材市場價格變化走勢的把握和研判，在材料價格持續(xù)波動時，繼續(xù)堅持謹慎采購原則，實施“多批次、小批量”采購等采購策略，盡可能降低采購成本，防控采購風險。

3.大額固定資產折舊可能導致利潤下滑的風險

隨著“焊接產業(yè)園”項目的建成和投入運行，公司面臨計提大額折舊費用而導致短期內利潤下降的風險。后期隨著項目達到預期效果后效益將逐步發(fā)揮，大額固定資產折舊對公司經(jīng)營成果的影響將逐步減小；但是如果未來市場環(huán)境或市場需求出現(xiàn)重大變化造成項目不能產生預期收益，固定資產的折舊費用將對公司未來業(yè)績造成一定壓力。敬請投資者注意投資風險。

4.匯率波動風險

公司產品出口收入以美元結算為主，因此匯率波動將在一定程度上影響公司的經(jīng)營業(yè)績。全球疫情的持續(xù)蔓延以及中美關系前景，可能會造成未來匯率的波動，可能會對公司經(jīng)營業(yè)績產生一定影響。

公司將緊盯全球金融市場和國家相關匯率政策，適時采用適當?shù)膮R率風險管理工具對匯率風險進行主動管理，對于可以用人民幣進行結算交易的地區(qū)，在簽訂合同時約定以人民幣計價，以此來規(guī)避匯率波動風險。公司也將繼續(xù)加快完善國際營銷網(wǎng)絡布局，開拓重點區(qū)域、重點市場，提高產品市場競爭力，降低因匯率變化對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。

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