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    華豐股份2023年半年度董事會經(jīng)營評述

    來源:同花順金融研究中心    發(fā)布時間:2023-08-16 16:20:47

    華豐股份(605100)2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:


    (資料圖)

    一、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明

    (一)公司主要業(yè)務(wù)

    公司以市場和戰(zhàn)略客戶需求為導(dǎo)向,專注于核心零部件、柴油發(fā)動機(jī)和智能化發(fā)電機(jī)組的研發(fā)、制造與銷售,以及通信基站設(shè)備和設(shè)施的綜合運(yùn)維服務(wù)。

    機(jī)械零部件主要包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸箱,下游客戶為發(fā)動機(jī)主機(jī)廠商,其終端應(yīng)用主要包括重卡、輕卡、工程機(jī)械和客車等領(lǐng)域;以重卡應(yīng)用為主,輕卡應(yīng)用為輔;主要配套高端柴油、天然氣發(fā)動機(jī)。

    電子零部件主要包括傳感器、控制器等汽車電子類部件,其終端主要應(yīng)用于發(fā)動機(jī)、商用車、新能源汽車熱管理系統(tǒng)等領(lǐng)域。

    柴油發(fā)動機(jī)專注于非道路領(lǐng)域,主要研發(fā)、生產(chǎn)與銷售中小功率多缸柴油機(jī),功率覆蓋10kW-176kW,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、發(fā)電設(shè)備和固定動力等領(lǐng)域。

    智能化發(fā)電機(jī)組主要包括靜音發(fā)電機(jī)組、開架式發(fā)電機(jī)組和智能化混合能源發(fā)電機(jī)組(混合能源發(fā)電機(jī)組系集太陽能、風(fēng)能發(fā)電、市電、柴油發(fā)電和儲能電池供電于一體的復(fù)合能源系統(tǒng)),專注于移動通信、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,常規(guī)機(jī)型功率覆蓋10kW-2400kW,功能及應(yīng)用可根據(jù)客戶需求個性化定制。公司智能化發(fā)電機(jī)組主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、移動通信等領(lǐng)域;在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,除向客戶提供大功率發(fā)電機(jī)組外,還提供工程安裝、機(jī)房消聲降噪、供油系統(tǒng)等一體化解決方案。

    通信基站設(shè)備和設(shè)施的綜合運(yùn)維服務(wù)主要是在印度、緬甸等國家為運(yùn)營商及鐵塔公司提供通信基站設(shè)備和設(shè)施的安裝調(diào)試及綜合運(yùn)營維護(hù)服務(wù)。

    2、經(jīng)營模式

    A、制造類業(yè)務(wù)經(jīng)營模式

    公司制造類業(yè)務(wù)經(jīng)營模式主要包括研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售四個部分。

    (1)研發(fā)模式

    公司具有較強(qiáng)的研發(fā)能力,根據(jù)市場及客戶需求,進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)與驗(yàn)證,同時也根據(jù)客戶及市場的需求對原有產(chǎn)品進(jìn)行升級,不斷提高產(chǎn)品性能,降低成本,滿足客戶要求,提高產(chǎn)品的市場占有率和公司競爭力,鞏固公司的行業(yè)地位。公司設(shè)有產(chǎn)品開發(fā)部、技術(shù)中心,專門從事核心零部件、柴油發(fā)動機(jī)及智能化發(fā)電機(jī)組的研發(fā)工作。

    (2)采購模式

    公司建立了規(guī)范的采購管理制度,針對采購計(jì)劃制定與執(zhí)行、供應(yīng)商管理及價款核算等方面做了詳細(xì)規(guī)范。公司采購計(jì)劃依據(jù)月銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況制定。同時為保證生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)行,公司依據(jù)實(shí)際情況設(shè)定各種主要原材料的最低庫存量。經(jīng)過多年發(fā)展,公司已與合格供應(yīng)商建立起較為穩(wěn)定的合作關(guān)系,確保了定制采購的質(zhì)量和交貨期。

    (3)生產(chǎn)模式

    公司采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式,根據(jù)客戶的需求信息編制月度銷售計(jì)劃,制造系統(tǒng)依據(jù)銷售計(jì)劃并結(jié)合產(chǎn)成品的庫存情況,制定生產(chǎn)計(jì)劃并安排組織生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中根據(jù)客戶需求進(jìn)行及時調(diào)整。

    (4)銷售模式

    核心零部件業(yè)務(wù)主要為配套直銷模式;柴油發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)主要采用直銷、經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式;發(fā)電機(jī)組業(yè)務(wù)主要采用直銷的銷售模式。

    B、服務(wù)類業(yè)務(wù)經(jīng)營模式

    公司通過商業(yè)談判等方式直接與印度等海外市場通信運(yùn)營商、鐵塔公司簽訂合同,按照服務(wù)協(xié)議及時提供運(yùn)維服務(wù)。

    (二)報告期內(nèi)所屬行業(yè)情況

    公司以市場和戰(zhàn)略客戶需求為導(dǎo)向,專注于核心零部件、柴油發(fā)動機(jī)和智能化發(fā)電機(jī)組的研發(fā)、制造與銷售,以及通信基站設(shè)備和設(shè)施的綜合運(yùn)維服務(wù)。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),公司所從事行業(yè)屬于“通用設(shè)備制造業(yè)”(行業(yè)代碼:C34)。從終端應(yīng)用看,公司核心零部件主要用于重卡商用車、汽車電子等領(lǐng)域,屬于汽車零部件產(chǎn)業(yè)的一部分。

    1、重卡商用車市場

    重卡市場屬于跟宏觀經(jīng)濟(jì)、固定資產(chǎn)投資、制造業(yè)以及法規(guī)政策密切相關(guān)的市場。受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)向好及出口市場需求旺盛,2023年上半年國內(nèi)重卡行業(yè)需求回暖。今年1-6月,重卡市場累計(jì)銷售48.85萬輛,比上年同期的38.01萬輛增長29%。其中,根據(jù)方得網(wǎng)報道,2023年1-5月,中國重卡海外市場銷量11.3萬輛,同比增速高達(dá)78%,海外市場迎來黃金發(fā)展期。其中,3、4、5月出口銷量連續(xù)超過2萬輛規(guī)模,出口需求較為穩(wěn)定。6月重卡出口約為2萬輛,上半年重卡海外銷量達(dá)到13萬輛,延續(xù)前兩年增長態(tài)勢。

    2、柴油發(fā)動機(jī)市場

    在國家多政策助力下內(nèi)燃機(jī)市場有所回暖,行業(yè)上下游市場也有所好轉(zhuǎn),銷量處于緩慢恢復(fù)階段。今年1-6月柴油機(jī)銷量267.87萬臺(其中乘用車用8.98萬臺,商用車用100.55萬臺,工程機(jī)械用47.69萬臺,農(nóng)機(jī)用86.21萬臺,船用3.35萬臺,發(fā)電用19.07萬臺,通用1.57萬臺),同比增長17%。

    3、數(shù)據(jù)中心電源市場

    根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國移動(600941)2022年對外可用IDC機(jī)架達(dá)到46.7萬架,凈增6萬架;中國聯(lián)通2022年IDC機(jī)架規(guī)模達(dá)到36.3萬架;中國電信(601728)目前擁有700多個數(shù)據(jù)中心和3000多個邊緣DC,IDC機(jī)架達(dá)到51.3萬架。截至2022年底,我國算力總規(guī)模達(dá)180EFLOPS,在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架超過650萬架。隨著“東數(shù)西算”節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)中心集群內(nèi)增節(jié)點(diǎn)、補(bǔ)規(guī)模,以及新一輪AI革命的飛速發(fā)展帶來的流量爆發(fā),將大大促進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施尤其是高端算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求提升。

    數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展為柴油發(fā)動機(jī)的應(yīng)用提供了巨大的機(jī)會,國產(chǎn)品牌有望持續(xù)提升應(yīng)用規(guī)模。

    二、經(jīng)營情況的討論與分析

    2023年上半年,國際形勢依舊復(fù)雜嚴(yán)峻,世界經(jīng)濟(jì)增長放緩態(tài)勢明顯,國內(nèi)需求仍顯不足。但我國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。

    在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,公司經(jīng)營管理層齊心協(xié)力,圍繞年度經(jīng)營計(jì)劃積極開展各項(xiàng)工作。一方面,夯實(shí)發(fā)展現(xiàn)有主業(yè),推動公司經(jīng)營業(yè)績恢復(fù)向好;另一方面,積極開展新業(yè)務(wù)調(diào)研,持續(xù)推動公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型工作。

    (一)夯實(shí)發(fā)展現(xiàn)有主業(yè),推動業(yè)績恢復(fù)向好

    零部件業(yè)務(wù):上半年國內(nèi)重卡行業(yè)需求回暖,公司緊抓市場機(jī)遇,搶抓客戶訂單,零部件產(chǎn)銷量較去年同期相比實(shí)現(xiàn)較大增長。同時,公司在建的“新型輕量化發(fā)動機(jī)核心零部件智能制造項(xiàng)目”一期工程生產(chǎn)線通過工藝優(yōu)化,產(chǎn)能逐步提升,目前生產(chǎn)線已具備日產(chǎn)200臺套的生產(chǎn)能力;全資子公司華豐機(jī)械在建的“輕量化高端新系列發(fā)動機(jī)缸體、缸蓋智能制造項(xiàng)目”正陸續(xù)開展設(shè)備安裝調(diào)試和相關(guān)工序樣件試切工作。

    發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù):非道路國四柴油發(fā)動機(jī)全面批量投放市場,市場反饋良好;采用多點(diǎn)燃?xì)鈬娚湎到y(tǒng)的四、六缸船用天然氣發(fā)動機(jī)已批量交付客戶;4L、5L新平臺產(chǎn)品已完成樣機(jī)可靠性驗(yàn)證,正推進(jìn)客戶整機(jī)試配工作,7L新平臺產(chǎn)品已完成初步開發(fā)設(shè)計(jì),新平臺產(chǎn)品可滿足非道路國五、國六排放需求及出口道路用柴油機(jī)市場。

    智能化發(fā)電機(jī)組業(yè)務(wù):完成20KVA-50KVA多款定制超靜音智能化機(jī)組設(shè)計(jì)開發(fā),并批量交付緬甸等海外通信客戶;進(jìn)一步加大海外市場開拓,新開發(fā)剛果、菲律賓等海外通信備用電源市場,并與客戶簽署合作協(xié)議。

    運(yùn)維業(yè)務(wù):印度作為公司海外運(yùn)維的主要國家,報告期內(nèi),運(yùn)維業(yè)務(wù)整體保持穩(wěn)定,正積極拓展美國鐵塔公司在印度綜合運(yùn)維業(yè)務(wù)。

    (二)積極開展新業(yè)務(wù)調(diào)研,持續(xù)推動公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

    報告期內(nèi),公司持續(xù)開展儲能、高端零部件領(lǐng)域的新業(yè)務(wù)調(diào)查研究,通過實(shí)地走訪、與行業(yè)人士座談交流等多渠道開展可行性研究,為打造公司第二增長點(diǎn)持續(xù)努力。

    三、風(fēng)險因素

    1、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險

    公司主要產(chǎn)品所處的行業(yè)與國家宏觀經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān),宏觀經(jīng)濟(jì)及下游行業(yè)周期性波動仍可能對公司未來的業(yè)績產(chǎn)生不確定性影響。

    應(yīng)對措施:公司將積極做好國內(nèi)外市場開拓,推動產(chǎn)品多元化和客戶多元化,同時積極開拓新業(yè)務(wù),提升公司經(jīng)營業(yè)績,增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險能力。

    2、主要客戶集中風(fēng)險

    報告期內(nèi),公司來自于核心客戶的銷售額占主營業(yè)務(wù)收入的比例較高,公司存在客戶相對集中的風(fēng)險,如未來公司上述核心客戶終止合同、下游行業(yè)或經(jīng)營狀況發(fā)生重大不利變化、實(shí)施重大資產(chǎn)債務(wù)重組、發(fā)展戰(zhàn)略或經(jīng)營計(jì)劃發(fā)生調(diào)整而導(dǎo)致減少或取消對公司產(chǎn)品服務(wù)的采購,會直接影響到公司的生產(chǎn)經(jīng)營,從而給公司持續(xù)盈利能力造成不利影響,若發(fā)生上述情形,公司存在業(yè)績下滑甚至虧損的風(fēng)險。

    應(yīng)對措施:公司將持續(xù)推動客戶多元化戰(zhàn)略,將在鞏固現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上,積極開拓新的客戶,尤其是行業(yè)頭部客戶。

    3、對大客戶依賴的風(fēng)險

    報告期內(nèi)公司零部件業(yè)務(wù)來源于單一大客戶的比重較高,存在依賴的風(fēng)險。

    應(yīng)對措施:一方面,公司正積極開拓其他行業(yè)頭部客戶,已取得相應(yīng)進(jìn)展。另一方面,公司不斷深化現(xiàn)有客戶合作,拓展零部件業(yè)務(wù),豐富零部件產(chǎn)品系列。

    4、公司核心零部件產(chǎn)品價格及毛利存在年降的風(fēng)險

    公司發(fā)動機(jī)零部件產(chǎn)品所處行業(yè)存在價格年度調(diào)整慣例,通常在新產(chǎn)品批量生產(chǎn)后,隨著客戶采購量的增加,價格會有一定比例的年度降幅。如果公司未能及時提升工藝水平、生產(chǎn)高附加值新產(chǎn)品、實(shí)施降本增效措施及擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模等措施抵消年降因素的影響,將會對公司盈利帶來不利影響。

    應(yīng)對措施:公司通過提升工藝水平、生產(chǎn)高附加值新產(chǎn)品、實(shí)施降本增效及擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模等措施來抵消年降因素的影響。

    5、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展對內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的替代風(fēng)險

    如果出現(xiàn)新能源電池技術(shù)取得重大突破、國家政策進(jìn)一步向新能源汽車傾斜等情形,公司傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)訂單會受到一定影響。

    應(yīng)對措施:公司正密切關(guān)注包括新能源市場和儲能行業(yè)的發(fā)展,正積極開展相應(yīng)的研究與對外交流,力爭在新能源、儲能領(lǐng)域有所拓展。

    6、境外市場風(fēng)險

    目前公司通信基站運(yùn)維業(yè)務(wù)主要為印度、緬甸的通信運(yùn)營商、鐵塔公司提供發(fā)電機(jī)組及通信基站運(yùn)維服務(wù)。若印度、緬甸的政治、經(jīng)濟(jì)、社會和貿(mào)易環(huán)境,以及外交和產(chǎn)業(yè)政策等發(fā)生重大變化,將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。同時,公司與境外客戶簽訂合同時,一般約定以印度盧比、緬甸元、美元等外幣定價,匯率的波動會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。報告期內(nèi),緬甸市場政局不穩(wěn),匯率波動較大。

    應(yīng)對措施:公司將繼續(xù)加強(qiáng)國際貿(mào)易、所在國產(chǎn)業(yè)政策、匯率政策的研究,加強(qiáng)與境外客戶的溝通合作,降低境外市場風(fēng)險。若緬甸市場政局動蕩、匯率波動較大的局面未明顯改善,公司將適時采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。

    四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

    (一)長期的戰(zhàn)略客戶資源

    公司長期專注于核心零部件、柴油發(fā)動機(jī)及智能化發(fā)電機(jī)組、通信基站運(yùn)維服務(wù)行業(yè),積累了良好的聲譽(yù)和優(yōu)質(zhì)的客戶資源,有助于公司新興業(yè)務(wù)的開拓和發(fā)展。公司始終重視客戶利益,聚焦行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶,通過積累的品質(zhì)信賴,與知名企業(yè)建立了良好的合作伙伴關(guān)系并不斷深化業(yè)務(wù)合作。公司客戶涵蓋濰柴動力(000338)、聯(lián)通數(shù)科、雷沃重工、中集車輛(301039)、印度信實(shí)集團(tuán)(Reliance)等。

    (二)持續(xù)的技術(shù)及研發(fā)能力

    公司高度重視技術(shù)創(chuàng)新,擁有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),緊跟市場和客戶創(chuàng)新需求,大力推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)升級。公司設(shè)立了產(chǎn)品開發(fā)部、技術(shù)中心,專門從事零部件新產(chǎn)品的研發(fā)及工藝提升、柴油發(fā)動機(jī)及智能化發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品開發(fā)與升級。

    (三)智能制造和質(zhì)量優(yōu)勢

    公司堅(jiān)持精工制造和智能制造,生產(chǎn)線加工設(shè)備以柔性加工設(shè)備為主,自動化程度高,易于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品換型及混線生產(chǎn),滿足了核心零部件加工質(zhì)量和生產(chǎn)節(jié)拍要求,能夠適應(yīng)多品種、多型號和大批量發(fā)動機(jī)零部件的制造需求。

    公司持續(xù)有效地運(yùn)行ISO9001、IATF16949質(zhì)量管理體系、GB/T24001/ISO14001環(huán)境管理體系、GB/T45001/ISO45001職業(yè)健康安全管理體系,完善的質(zhì)量管理體系為公司各類產(chǎn)品的開發(fā)提供了保障。公司推行全面、全員、全過程的質(zhì)量管理,制定了完善的質(zhì)量管理制度,形成了全面的質(zhì)量管理體系,有效的保證了公司的產(chǎn)品質(zhì)量。

    (四)業(yè)務(wù)協(xié)同與創(chuàng)新優(yōu)勢

    公司深化與核心客戶的合作,緊跟市場和客戶需求,延伸產(chǎn)品線,提高競爭能力。同時,公司不斷進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā),具有協(xié)同客戶同步開發(fā)、同步設(shè)計(jì)、同步布局新產(chǎn)品的能力,確保與客戶保持協(xié)同發(fā)展。

    與此同時,公司積極探索新能源、儲能領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇,充分利用自身的資源優(yōu)勢,加強(qiáng)溝通交流,做好可行性分析,積極推動轉(zhuǎn)型升級步伐,探索新市場,培育新增長。

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