上清所今日發(fā)布的消息顯示，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“萬達(dá)商管”)擬發(fā)行2020年度第一期中期票據(jù)。此次中期票據(jù)注冊規(guī)模為50億元，所募資金擬用于置換公司本部存量銀行間市場債務(wù)融資工具。
募集說明書顯示，萬達(dá)商管此次擬置換債務(wù)融資工具簡稱“大連萬達(dá)MTN002”，到期日為2020年4月19日，存量為60億元，擬置換規(guī)模為50億元。
資料顯示，截至2019年三季度末，萬達(dá)商管資產(chǎn)總額為6050.52億元，負(fù)債總額為3332.83億元，所有者權(quán)益為2717.69億元。2019年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入490.98億元，凈利潤185.28億元。
在募集說明書中，萬達(dá)商管提示了10條財務(wù)風(fēng)險、8條經(jīng)營風(fēng)險、6條管理風(fēng)險和3條管理風(fēng)險，其中包括有息債務(wù)規(guī)模較大等。數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年，萬達(dá)商管有息債務(wù)規(guī)模分別為2244.56億元、2103.32億元和1886.88億元，分別占當(dāng)年總資產(chǎn)的29.88%、30.52%和30.22%。萬達(dá)商管表示，公司有息債務(wù)呈現(xiàn)下降趨勢，但仍維持在較高水平，可能對盈利水平造成一定影響。
此外，萬達(dá)商管還提示了債券集中到期等風(fēng)險。截至募集說明書簽署之日，萬達(dá)商管及其下屬子公司待償還中期票據(jù)、公司債余額人民幣合計695.60億元，中期票據(jù)與公司債的兌付主要集中在2020年至2021年，其中2020年到期合計328.06億元，2021年到期合計367.54億元。萬達(dá)商管表示，如果外部融資環(huán)境出現(xiàn)不利變化，可能對公司的資金流動性產(chǎn)生一定影響。目前萬達(dá)商管外部融資暢通、擁有充足的貨幣資金。2019年9月末，萬達(dá)商管貨幣資金601.42億元，短期流動性良好。
