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    熱訊:51talk年報背后,教育出海是個好生意嗎?

    來源:騰訊網(wǎng)    發(fā)布時間:2023-04-14 08:30:22

    51talk幾乎是回到了山腳下。


    【資料圖】

    撰文 | 一暉

    教培機構的轉型即將走完第二年,在這個過程中,素質教育、成人教育、教育信息化等賽道基本成為了機構的主流選擇。但在此之外,也有不少機構將目光瞄向了海外,51talk就是其中之一。

    日前,51talk一口氣發(fā)布了第三、第四季度及全年財報。

    全面聚焦海外市場后,51talk過得如何?

    回到山腳

    在眾多轉型的教培機構中,51talk是為數(shù)不多聚焦海外業(yè)務的。

    在去年一季度的財報中,51talk就宣布對旗下大陸業(yè)務和境外業(yè)務進行拆分并完成運營重組,大陸業(yè)務從上市公司剝離,將重點發(fā)展境外青少英語業(yè)務,并成為一家海外上市的全球互聯(lián)網(wǎng)教育公司。

    2022年財報顯示,從第三季度開始,51talk的收入100%來自國際市場,未來將繼續(xù)在國際市場執(zhí)行本地化戰(zhàn)略。

    這也意味著,轉型后,原本在國內經營的青少年英語業(yè)務不再納入上市公司,51talk只有海外業(yè)務,至于國內業(yè)務的經營情況已經無法從公開渠道獲得。那么,海外業(yè)務有多大的增長空間?

    此前51talk曾援引第三方的數(shù)據(jù)表示,2021年全球教育科技市場規(guī)模約為1073億美元,預計至2028年的復合年增長率為19.9%,尤其是東南亞地區(qū),英語學習仍是海外培訓市場的剛需。51talk透露,其已深入全球50多個國家和地區(qū),為全球學員提供英語教學服務。

    但顯然,在業(yè)務規(guī)模上,51talk有轉型前數(shù)量級上的差距。2022年全年,51talk的凈收入為1500萬美元,約合人民幣1.03億元,而在剝離原有業(yè)務前,51Talk2020年的營收高達人民幣20.54億元,2019年則為14.78億元。目前的營收規(guī)模僅相當于轉型前的5%。

    其他的經營數(shù)據(jù)基本都出現(xiàn)了類似的縮水。截至2022年末,51talk的總資產為2763萬美元,僅余轉型前的8.1%,2020年末則高達22.10億人民幣。51talk受眾持有的現(xiàn)金只有1819萬美元,只有轉型前的不到4成。

    毫無疑問,雖然51talk認可了海外業(yè)務具有較大的潛力,但從規(guī)模體量上來說,仍與此前國內業(yè)務有著明顯的差別。轉型后,51talk幾乎是回到了山腳下,從零開始向上攀登。

    掙1500萬,虧1300萬

    由于51talk在2021年的海外業(yè)務收入只有78.8萬美元,因此同比數(shù)據(jù)不具備足夠的參考性。按照環(huán)比數(shù)據(jù)看,51talk處于上升周期。

    第三季度,51talk的收入為460萬美元,到第四季度達到510萬美元,環(huán)比增長了10.9%。這種增勢可能還會延續(xù),51talk預計,今年一季度,其毛收入將在800萬美元至820萬美元之間,環(huán)比增長6.2%至8.9%,較去年同期增長約51.2%至55.0%。

    除了營收,第三季度,參加付費課程學員數(shù)為19500人,第四季度增加到22800人。公司現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和定期存款總額也從2220萬美元增加到2310萬美元。

    可以看到,為了擴大規(guī)模,51talk的銷售營銷是主要費用開支項目,三季度為370萬美元,四季度擴大至399萬美元。其他業(yè)務則仍然保持著收縮狀態(tài)。產品開發(fā)費用三季度為63萬美元,四季度為44萬美元。

    但需要看到的是,由于業(yè)務規(guī)模小,51talk的經營還存在諸多的不確定性。最直接的問題是虧損。三季度,51talk凈虧損280萬美元,相當于收入的61%;四季度,凈虧損200萬美元,相當于營收的39%。

    2022年全年,51talk營收1500萬美元,虧損卻高達4250萬美元,幾乎是營收的三倍。即便只看持續(xù)經營業(yè)務,2022年的凈虧損也達到了1280萬美元,相當于營收的85%。掙1500萬,虧將近1300萬。這樣的虧損比例說明51talk的經營尚處于波動狀態(tài),海外業(yè)務的探索還有不確定性因素。

    基于此可以看出,51talk出海的第一年,由于對原有的核心業(yè)務進行了調整,故幾乎是從零開始。在業(yè)務起步的周期下,經營規(guī)模不大,業(yè)績波動較大,不確定性較多。

    51talk為何要選擇海外市場?

    英語培訓的尷尬

    51talk的困境在于,其本身作為青少年英語培訓機構,轉型的選擇并不多。

    “雙減”政策明確規(guī)定,嚴禁超標超前培訓,嚴禁非學科類培訓機構從事學科類培訓,嚴禁提供境外教育課程。對于51talk來說,其原有的模式需要調整?!半p減”后一周內,51talk就宣布對于境內的青少用戶不再售賣境外外教課程,公司將繼續(xù)加大成人英語業(yè)務投入。

    與此同時,雖然51talk主打在線英語素質教育,可英語作為義務教育階段的重要學科,被劃入了學科類培訓欄目,這對于51talk來說,可能是傷筋動骨的轉型。

    但一方面,成人英語培訓市場并不景氣,美聯(lián)英語、流利說、韋博英語、華爾街英語均遭遇了困境,51talk全面押寶成人英語并不明智。另一方面,51talk過往所積累的優(yōu)勢很大程度上都得益于青少年。

    51Talk打造的系統(tǒng)包含真人外教+AI、聽說+讀寫、軟件+硬件、線上+線下、英語啟蒙+學習系統(tǒng)。而在2020年,51talk已經實現(xiàn)了全年盈利,實現(xiàn)盈利的重要方式便是加大菲教規(guī)模,菲教成本更低、沒有時差等因素讓51talk建立了成本優(yōu)勢??梢坏┟媾R轉型,51talk以往的積累都將失去,轉型其他賽道同樣幾乎是從零開始,轉型海外市場反而可以在一定程度上繼續(xù)利用這些過往所積累的優(yōu)勢。

    目前主要的模式包括多鄰國的訂閱類模式,以及51talk這類培訓模式。多鄰國全球范圍內擁有1630萬DAU,420萬付費用戶,在2022年收入3.69億美元,可仍然虧損5957.4萬美元,而且已經連續(xù)虧損了8個季度。而從51talk的發(fā)展情況看,脫離了大陸市場,受限于不同地區(qū)的消費能力和消費意愿,可能很難具備短期內大規(guī)模增長的基礎。

    過往一年,51talk在海外的探索取得了快速增長,但目前的業(yè)績仍然處于波動狀態(tài),經營的不確定性較多,面對消費能力和需求不確定的海外市場,51talk似乎又回到了創(chuàng)業(yè)初的階段。

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