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8月17日晚間，沃特股份發(fā)布2022年度定增發(fā)行情況報(bào)告書。此次定增沃特股份發(fā)行底價(jià)為15.4元/股，最終發(fā)行價(jià)格為16.38元/股，發(fā)行價(jià)格與發(fā)行底價(jià)的比率為106.36%，定增實(shí)際募資總額約為6.00億元，募資凈額約為5.88億元。
發(fā)行對(duì)象方面，沃特股份本次發(fā)行對(duì)象最終確定為包括財(cái)通基金、國(guó)泰基金、諾德基金、華夏基金、泰康人壽等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的13名投資者。其中財(cái)通基金、國(guó)泰基金獲配金額均超過(guò)1億元。
據(jù)沃特股份公告，此次募集資金計(jì)劃投資于“年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸特種高分子材料建設(shè)項(xiàng)目”“總部基地及合成生物材料創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目”以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
沃特股份主要從事高性能功能高分子材料合成、改性和成品業(yè)務(wù)，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.90億元，其中特種高分子材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.95億元，占比約四成，是公司最主要的收入來(lái)源。近年來(lái)，沃特股份正逐步完善建設(shè)以LCP（液晶高分子聚合物）、PPA（高性能聚酰胺）、聚砜、PAEK（聚芳醚酮）等特種高分子材料為主的平臺(tái)化布局。
隨著定增落地，公司“年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸特種高分子材料建設(shè)項(xiàng)目”將逐步展開(kāi)建設(shè)，包括2萬(wàn)噸/年的LCP復(fù)合材料產(chǎn)能、2萬(wàn)噸/年的聚苯硫醚（PPS）復(fù)合材料產(chǎn)能以及5000噸/年P(guān)PA樹(shù)脂及復(fù)合材料產(chǎn)能。未來(lái)，公司特種高分子材料產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)量級(jí)躍升，為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與業(yè)績(jī)提升奠定基礎(chǔ)。
據(jù)悉，沃特股份LCP材料2萬(wàn)噸/年產(chǎn)能建設(shè)完成后，有望成為全球頭部LCP材料廠商。此前公司在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露，2022年度，受原材料BP（聯(lián)苯二酚）海外供應(yīng)限制影響，公司LCP產(chǎn)銷量同比有所下降。隨著國(guó)內(nèi)廠商新建BP產(chǎn)能的投產(chǎn)及產(chǎn)能逐步釋放、海外供應(yīng)鏈的不斷拓展及供應(yīng)限制的緩解等，公司LCP產(chǎn)品的銷量預(yù)計(jì)將有望恢復(fù)增長(zhǎng)。目前，BP的國(guó)內(nèi)及國(guó)外供應(yīng)商已經(jīng)向沃特股份批量化供貨，可以滿足公司產(chǎn)能需求，疊加定增資金的到位，公司LCP將重回良性發(fā)展階段。
據(jù)沃特股份介紹，在特種高分子材料產(chǎn)能恢復(fù)的趨勢(shì)下，公司未來(lái)產(chǎn)能消耗預(yù)期也較為樂(lè)觀?，F(xiàn)階段其特種材料產(chǎn)品的下游領(lǐng)域持續(xù)拓寬，已經(jīng)應(yīng)用于機(jī)器人電機(jī)電控與連接器及身體結(jié)構(gòu)件、AI服務(wù)器散熱、新能源汽車動(dòng)力及熱管理系統(tǒng)、無(wú)人機(jī)機(jī)身與云臺(tái)以及飛行動(dòng)力系統(tǒng)、3D打印耗材等多個(gè)領(lǐng)域，涵蓋多個(gè)熱門賽道，終端客戶包括英偉達(dá)、華為、特斯拉、大疆、工業(yè)富聯(lián)等。
沃特股份方面相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，定增將改善公司未來(lái)現(xiàn)金流預(yù)期。一方面，公司資本結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，降低負(fù)債率水平；另一方面，資金實(shí)力的增強(qiáng)也將推動(dòng)公司平臺(tái)業(yè)務(wù)放量，賦能業(yè)績(jī)快速回升。
“隨著定增順利發(fā)行，公司成長(zhǎng)曲線也日漸清晰。疊加上游的穩(wěn)定供應(yīng)、合成技術(shù)工藝的突破提升、下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)滲透等多個(gè)因素，產(chǎn)能釋放將帶來(lái)業(yè)績(jī)紅利，助力公司增長(zhǎng)。”上述公司人士表示。
（編輯 袁元）
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