中堅科技（002779）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）公司所處行業(yè)情況

(資料圖片)

報告期內(nèi)，公司主要從事各類園林機械類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)我國2017年10月1日開始執(zhí)行的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）標(biāo)準(zhǔn)，公司所處行業(yè)屬于機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造（C3572）。

園林機械行業(yè)最早起源于歐洲，距今已有近200年的歷史。1830年，世界上第一臺以內(nèi)燃機為動力的牧草割草機問世，標(biāo)志著園林機械的誕生，此后多種不同類型的用于園林綠化和養(yǎng)護的機械設(shè)備相繼出現(xiàn)。隨著人們生活水平的不斷提高，小型園林綠化和養(yǎng)護機械開始進入歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的家庭，逐漸成為家庭常備機具。20世紀(jì)末，各國主要城市的綠地建設(shè)和養(yǎng)護作業(yè)基本實現(xiàn)機械化。進入21世紀(jì)以后，隨著世界經(jīng)濟持續(xù)增長和機械制造技術(shù)的不斷進步，園林機械技術(shù)水平開始向更高層次發(fā)展。近年來，隨著人們環(huán)保觀念的日益增強，園林機械市場對汽油動力產(chǎn)品的排放要求越來越高。由于產(chǎn)品改善和排放優(yōu)化，園林機械市場出現(xiàn)了以鋰電池為動力系統(tǒng)的直流電園林機械。得益于信息技術(shù)的不斷進步，未來園林機械將走向智能化、無人化、物聯(lián)化，打開全新發(fā)展階段。

園林機械產(chǎn)品消費地區(qū)主要集中在歐洲、北美洲、亞洲和大洋洲。歐美等發(fā)達國家和地區(qū)消費水平高，同時私人住宅房屋綠地和城區(qū)綠化均有較高的需求，園林機械產(chǎn)品廣泛應(yīng)用，未來仍將是主要市場。同時，隨著國內(nèi)城市綠化程度持續(xù)上升，2021 年城市建成區(qū)綠化覆蓋面積達273 萬公頃，覆蓋率達42.4%，園林設(shè)施增加也推動相關(guān)設(shè)備的需求提升，市場前景良好。此外隨著發(fā)展中國家逐步對綠化的重視，加大了對市政園林、公路綠化建設(shè)的投入，也增加了園林機械產(chǎn)品的需求，亞洲、南美洲等新興市場也在逐步興起。據(jù)Global Market Insights 預(yù)計，2023 年全球草坪和園林設(shè)備市場規(guī)模將達397.0 億美元，預(yù)計2025 年將達454.5億美元，年均復(fù)合增長率約7.0%，整體市場空間廣闊。中國是園林機械產(chǎn)品的重要產(chǎn)業(yè)基地。憑借工業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢、制造成本優(yōu)勢，以及日漸成熟的管理能力和制造技術(shù)，中國在園林機械制造領(lǐng)域發(fā)展迅速，出口額快速增長。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國園林機械產(chǎn)品凈出口由 2006 年的 3.58 億美元增長至 2021 年的 40.77 億美元，年均復(fù)合增長率為 17.6%，約占全球市場規(guī)模的 15.4%，增長迅速。

（二）公司所處的行業(yè)地位

公司是國內(nèi)園林機械行業(yè)的重要生產(chǎn)銷售企業(yè)之一，是國內(nèi)園林機械產(chǎn)品的主要出口企業(yè)。公司擔(dān)任全國林業(yè)機械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副主任委員單位、全國林業(yè)機械協(xié)會戶外林業(yè)機械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員單位、全國內(nèi)燃機標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員單位、中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會理事單位、小汽油機分會副理事長單位、全國林業(yè)機械協(xié)會理事會單位和浙江小型通用汽油機協(xié)會副理事長單位。2019-2022年度，主持編制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1項，參與編制國標(biāo)5項，行標(biāo)4項，主持編制“浙江制造”團體標(biāo)準(zhǔn)1項，參與編制“浙江制造”團體標(biāo)準(zhǔn)1項，參與編制行業(yè)團體標(biāo)準(zhǔn)5項。截止報告期末，公司已獲得165項專利（10項發(fā)明專利、78項實用新型專利、73項外觀設(shè)計專利和4項歐盟外觀專利）及3項軟件著作權(quán)。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）主要產(chǎn)品

報告期內(nèi)，公司的主要產(chǎn)品包括汽油類和鋰電類園林機械，包括鏈鋸、割灌機、綠籬修剪機、坐騎式草坪割草機、清掃機、手推式割草機等，主要用于園林綠化的修理及養(yǎng)護。

鏈鋸主要用于伐木和造材，根據(jù)機器的導(dǎo)板長度不同，短導(dǎo)板主要用于間歇性修枝，而長導(dǎo)板用于采伐。產(chǎn)品適用于森林采伐、造材、打枝等以及貯木場造材、鐵路枕木鋸截等作業(yè)。具有節(jié)能環(huán)保、安全，產(chǎn)品性能高等特點。

割灌機主要應(yīng)用于大面積草坪的掃邊或者修剪枯草灌木。具有簡潔流暢的設(shè)計、安全的防護措施、輕便啟動、體積小等特點。

綠籬修剪機主要應(yīng)用于庭院、茶葉護理，公路和路旁樹籬的作業(yè)修剪。具有輕松啟動，方便維護等特點。

坐騎式草坪割草機主要應(yīng)用于較大面積草坪的修剪，如別墅、公園、高爾夫球場等的地面草坪修剪。具有排草順暢，不堵塞、功耗合理噪音低等特點。

清掃機主要分為背負(fù)式風(fēng)力清掃機和手提式風(fēng)力清掃機兩大類。其中手提式風(fēng)力清掃機具有兩種功能，即可以進行風(fēng)力清掃也可以進行風(fēng)力收集。主要應(yīng)用于城市道路清潔，清掃道路落葉、路面灰塵、垃圾，清理草坪落葉修剪后的雜草等，也可用于庭院、居民社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等企事業(yè)單位內(nèi)衛(wèi)生清理。具有輕便、振動小、噪音低、風(fēng)量大、清掃效率高等特點。

手推式割草機主要用于私家花園、公園草地、城市街道綠化帶、高爾夫球場、其他草地等場所的草坪修剪和美化。

（二）經(jīng)營模式

1、采購模式

公司的采購包括定制采購和通用件采購。定制采購是指供應(yīng)商按照公司對選材、型號、規(guī)格的特定要求向公司供應(yīng)小型注塑件等。由于公司自有產(chǎn)能不足以及小型注塑件的利潤空間、技術(shù)含量較低，所以公司基本采取定制采購。通用件的采購則包括壓鑄件、沖壓件、導(dǎo)板、鏈條等。公司對通用和定制供應(yīng)商有嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和程序，經(jīng)過多年發(fā)展，公司已與合格供應(yīng)商建立起較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，確保了定制采購質(zhì)量和交貨期。

2、生產(chǎn)模式

公司生產(chǎn)模式主要為“以單定產(chǎn)”，即根據(jù)客戶的訂單安排生產(chǎn)。

3、銷售模式

公司產(chǎn)品通過國外和國內(nèi)銷售兩個渠道進行，其中外銷比例約占90%。公司擁有自營出口權(quán)，外銷為公司直接銷售和經(jīng)銷商代理銷售，主要采用ODM模式，ODM模式即公司自主進行產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、制造，產(chǎn)品銷售時以客戶的品牌進行銷售；國內(nèi)市場主要為經(jīng)銷商代理銷售自主品牌，多采用OBM模式。目前，公司已經(jīng)能為客戶提供從產(chǎn)品外觀設(shè)計、內(nèi)部零部件結(jié)構(gòu)改進、生產(chǎn)制造、試驗和檢測的整套解決方案，公司的ODM模式較業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)OEM模式延伸了價值鏈。公司已經(jīng)掌握了園林機械從研發(fā)、設(shè)計到生產(chǎn)制造、檢測的完整流程并擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗，未來公司仍將堅持以O(shè)DM模式為主，為發(fā)達國家的中高端客戶定制開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品。公司經(jīng)過多年的發(fā)展，憑借技術(shù)積累、產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同配套以及品牌等核心競爭力優(yōu)勢，與國外眾多知名品牌客戶已建立起穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

報告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途、經(jīng)營模式、主要的業(yè)績驅(qū)動因素等未發(fā)生重大變化。

三、核心競爭力分析

1、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢

公司立足主業(yè)，積極貫徹并落實國家科技發(fā)展戰(zhàn)略，堅持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)與技術(shù)創(chuàng)新，通過創(chuàng)新與客戶分享新技術(shù)帶來的價值提升。公司擁有專門的汽油類與鋰電類產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計中心和穩(wěn)定的研發(fā)人才隊伍，不斷將新技術(shù)應(yīng)用于公司的產(chǎn)品。公司對研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新的重視以及持續(xù)不斷的投入，提升了產(chǎn)品整體水平，同時產(chǎn)品領(lǐng)域得以不斷擴展。研發(fā)實力的提升也為公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展及保持行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司在研發(fā)過程中瞄準(zhǔn)高端客戶，發(fā)揮品牌和質(zhì)量優(yōu)勢，根據(jù)客戶需求不斷推陳出新，生產(chǎn)高技術(shù)含量和高附加值的產(chǎn)品；尋求與國內(nèi)外基礎(chǔ)建設(shè)項目的合作，擴大市場占有率和市場份額。在與國際知名品牌商的合作中，不斷學(xué)習(xí)提升自我能力，不斷縮小與標(biāo)桿企業(yè)的差距。

公司具備配套同步開發(fā)能力，能夠根據(jù)客戶提出的性能要求進行同步開發(fā)，并能根據(jù)客戶提出的意見不斷優(yōu)化，持續(xù)改進產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，積極解決客戶在新產(chǎn)品研發(fā)過程中出現(xiàn)的問題。

公司擔(dān)任全國林業(yè)機械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副主任委員單位、全國林業(yè)機械協(xié)會戶外林業(yè)機械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員單位、全國內(nèi)燃機標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員單位、中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會理事單位、小汽油機分會副理事長單位、全國林業(yè)機械協(xié)會理事會單位和浙江小型通用汽油機協(xié)會副理事長單位。2019-2022年度，主持編制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1項，參與編制國標(biāo)5項，行標(biāo)4項，主持編制“浙江制造”團體標(biāo)準(zhǔn)1項，參與編制“浙江制造”團體標(biāo)準(zhǔn)1項，參與編制行業(yè)團體標(biāo)準(zhǔn)5項。截止報告期末，公司已獲得165項專利（10項發(fā)明專利、78項實用新型專利、73項外觀設(shè)計專利和4項歐盟外觀專利）及3項軟件著作權(quán)。

2、品質(zhì)體系優(yōu)勢

作為國內(nèi)園林機械行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司一直將“精化品質(zhì)”作為企業(yè)的質(zhì)量方針。產(chǎn)品質(zhì)量為公司發(fā)展的生命線，優(yōu)越的性能和可靠的質(zhì)量是產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵。公司在產(chǎn)品研發(fā)、市場和經(jīng)營過程中，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。公司實驗室被評為省級技術(shù)中心實驗室，并獲得國家CNAS認(rèn)可以及Intertek的衛(wèi)星實驗室、TUV（Rheinland）第三方檢測機構(gòu)的認(rèn)可。公司產(chǎn)品通過了CE、GS、EMC、EURO—V、EPA、ETL、CARB等一系列歐盟、北美的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，排放性能已符合歐盟、北美相關(guān)的法規(guī)要求。公司制定了嚴(yán)格的質(zhì)量控制制度，建立了完善的質(zhì)量控制體系，配備了先進的檢測設(shè)備，嚴(yán)格控制產(chǎn)品生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的檢驗檢測，可確保產(chǎn)品的安全性和可靠性，得到了歐盟、北美等園林機械主要消費市場的普遍認(rèn)可。

公司“TOPSUN”商標(biāo)為浙江省著名商標(biāo)，公司油鋸產(chǎn)品為浙江名牌、浙江出口名牌產(chǎn)品，公司“中堅”商號為浙江省知名商號。

3、客戶群體優(yōu)勢

公司憑借高水平的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，以中高端客戶為公司市場目標(biāo)，經(jīng)過多年的積極開拓，已經(jīng)建立起較為完善的市場營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系。目前，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋歐洲、美洲、澳洲及亞洲等地區(qū)。公司產(chǎn)品出口到50多個國家及地區(qū)，在美國、德國、意大利、法國、英國、澳大利亞等地區(qū)擁有100多家客戶，與國外知名品牌客戶已建立起穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。在國內(nèi)市場公司已經(jīng)初步建立覆蓋全國的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)支持平臺，為國內(nèi)市場銷售的進一步增長奠定了良好的基礎(chǔ)。

4、制造體系優(yōu)勢

公司經(jīng)過二十多年的發(fā)展，已形成規(guī)模采購優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)信譽度較高，已與供應(yīng)商建立了良好的合作伙伴關(guān)系。打造了垂直化、智能化、信息化的制造體系。

公司作為國內(nèi)主要的園林機械生產(chǎn)企業(yè)之一，可根據(jù)市場形勢快速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換時間較快，對客戶采取的密集型、多規(guī)格、小批量下單方式，公司可快速響應(yīng)、及時提供不同規(guī)格型號，符合不同國家排放標(biāo)準(zhǔn)、噪音控制、安全認(rèn)證的園林機械產(chǎn)品。

5、產(chǎn)品布局完整性

園林機械產(chǎn)品由于自身用途不同，產(chǎn)品大多季節(jié)性特征較為明顯，不同產(chǎn)品客戶下單通常隨季節(jié)而變化。近年來公司通過豐富產(chǎn)品線和全球不同區(qū)域客戶拓展，降低了公司產(chǎn)品銷售季節(jié)性產(chǎn)生的波動，使公司產(chǎn)能盡可能得到充分利用。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022年，國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變，國際政治形勢復(fù)雜動蕩，全球經(jīng)濟增長放緩，世界貿(mào)易增速放緩；國內(nèi)經(jīng)濟雖然繼續(xù)保持中高速增長，但增速有所放緩。面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境以及由此帶來的對公司經(jīng)營帶來的挑戰(zhàn)，公司董事會秉承穩(wěn)健經(jīng)營的理念，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，帶領(lǐng)公司全體員工，逆勢而上，依靠公司全體員工的不懈努力和辛苦付出，實現(xiàn)了公司業(yè)績的穩(wěn)中有升。

2022年，公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入5.12億元，同比下降5.13%；本年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤2738萬元，同比增長119.04%。

在市場方面，2022年公司鞏固了在歐洲地區(qū)的優(yōu)勢地位，并且在布局多年的北美市場依靠新產(chǎn)品取得了較大的突破，同時抓住俄烏戰(zhàn)爭后歐美競爭對手紛紛退出俄羅斯市場的機會，拓展了在俄羅斯市場的市場渠道；

在產(chǎn)品研發(fā)上，2022年公司在優(yōu)化研發(fā)體系的基礎(chǔ)上，以客戶需求為導(dǎo)向，以前端銷售需求為指引，重點研發(fā)的高附加值汽油產(chǎn)品和鋰電產(chǎn)品均取得了突出的成果，為后續(xù)進一步的產(chǎn)品研發(fā)打下了堅實的基礎(chǔ)。這些工作為2022年公司市場開拓和業(yè)績增長做出了貢獻，更重要的是為2023年公司的可持續(xù)發(fā)展提供了重要的產(chǎn)品支持。

在內(nèi)部管理方面，重點圍繞“降本增效”開展工作，全面加強供應(yīng)鏈管理，精簡供應(yīng)商數(shù)量，優(yōu)化采購流程，降低采購成本。在人力資源管理上，設(shè)立專門的人力資源管理崗位，通過多項措施提升人力資源效率，減低單位產(chǎn)出人力成本。在財務(wù)管理上，在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上提升資金利用效率和投資回報，增強公司整體盈利能力。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）2023年經(jīng)營管理戰(zhàn)略

1、在現(xiàn)有主業(yè)發(fā)展上，2023年公司將主要圍繞新產(chǎn)品和新市場兩個方面開展工作，進一步加快公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級換代，拓展新的增量市場。

新產(chǎn)品方面，鋰電系列產(chǎn)品以及智能化系列產(chǎn)品作為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的重點，2023年公司將進一步加強相關(guān)產(chǎn)品的布局，在過去一年有所突破的基礎(chǔ)上，不斷提升產(chǎn)品市場競爭力，并優(yōu)化營銷策略，嘗試拓展多元化的銷售渠道。同時繼續(xù)拓展輪式割草機等園林機械產(chǎn)品的市場銷量，尤其是在歐美市場，公司將進一步拓展輪式汽油割草機產(chǎn)品的銷售渠道，持續(xù)做好細(xì)分市場的產(chǎn)品布局，充分發(fā)揮現(xiàn)有客戶資源優(yōu)勢，并不斷豐富產(chǎn)品線以覆蓋不同消費層級客戶，進一步提高該品類產(chǎn)品的市場滲透率和銷售占比。

新市場方面，以美國為主的北美市場仍將是未來公司市場開拓的優(yōu)先目標(biāo)，2023年公司將進一步優(yōu)化提升公司美國子公司的管理體制和人員配置，充分發(fā)揮子公司的區(qū)域優(yōu)勢，依托子公司平臺多維度拓展產(chǎn)品銷售渠道和發(fā)展新客戶，并不斷完善產(chǎn)品售后服務(wù)體系，爭取快速提升公司產(chǎn)品在北美的市場份額。在歐洲，公司將增加銷售團隊，繼續(xù)深耕市場，對于由于俄烏沖突而出現(xiàn)新市場機會的俄羅斯，公司將策劃拓展新的產(chǎn)品線以及銷售渠道，在俄羅斯市場投入一定的資源，把俄羅斯市場作為建立自有品牌的區(qū)域國家，充分發(fā)揮公司在園林機械領(lǐng)域設(shè)計和制造等全方面的優(yōu)勢，為將來公司自有品牌在海外發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

2、2023年也將是公司消費品領(lǐng)域拓展的關(guān)鍵一年，公司將繼續(xù)加大全方面的資源投入，在2023年實現(xiàn)具體產(chǎn)品的落地，內(nèi)外結(jié)合構(gòu)建新產(chǎn)業(yè)（300832）發(fā)展所需的各項基礎(chǔ)設(shè)施，并爭取消費品板塊能夠為公司2023年的業(yè)績作出一定的貢獻，為公司打造第二增長曲線奠定堅實的基礎(chǔ)。

（二）可能面對的風(fēng)險

1、國家間貿(mào)易保護政策風(fēng)險

公司產(chǎn)品以出口為主，近年來各國政策的不確定性大增，經(jīng)濟全球化趨勢不斷倒退，整體國際貿(mào)易環(huán)境緊張的狀態(tài)沒有根本性改變，跨境交易的各種顯性和隱性成本不斷上升，對公司的出口業(yè)務(wù)會產(chǎn)生不利的影響。

針對上述風(fēng)險，公司一方面加強國內(nèi)市場的開拓，增加國內(nèi)市場銷售占比；另一方面增加國外市場客戶地區(qū)來源的多元化，分散風(fēng)險。

2、匯率風(fēng)險

公司主要產(chǎn)品為出口銷售，出口業(yè)務(wù)主要采用美元結(jié)算。因此人民幣匯率變動將對公司的出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接影響。近年來，美元兌人民幣匯率波動較大，且匯率的變動方向難以預(yù)估，對公司的利潤產(chǎn)生一定的影響。

針對上述風(fēng)險，公司一方面采取有利的幣種和結(jié)算方式；另一方面運用匯率相關(guān)衍生品金融工具管理和防范匯率波動風(fēng)險，進一步規(guī)避匯兌損失的風(fēng)險。

3、主要出口市場的宏觀經(jīng)濟風(fēng)險

2022年以來，公司主要出口地區(qū)歐洲和美國均出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的通脹和產(chǎn)品脹庫現(xiàn)象，宏觀經(jīng)濟波動加大，經(jīng)濟增速放緩，如果2023年主要客戶所在國家和地區(qū)的經(jīng)濟波動繼續(xù)加大、經(jīng)濟增速進一步放緩乃至衰退，將給公司的銷售帶來不利影響。

針對上述風(fēng)險，公司一方面拓展增加海外銷售的國家和區(qū)域數(shù)量以分散風(fēng)險，另一方面開拓國內(nèi)銷售渠道,增加國內(nèi)銷售占比。

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