11月23日，高樂股份再度漲停。自11月22日復(fù)牌起，其已經(jīng)連續(xù)兩個交易日漲停。這一切緣于公司復(fù)牌同時披露的控股股東、實控人擬變更公告——“養(yǎng)豬大戶”華統(tǒng)系將接掌高樂股份，涉足玩具產(chǎn)業(yè)。
蹊蹺的是，11月17日，也就是高樂股份停牌前一天，其股價明顯異動，并放量漲停。上海證券報記者發(fā)現(xiàn)，多個信息顯示，11月17日，高樂股份關(guān)于控制權(quán)轉(zhuǎn)讓等核心事項即已基本確定。當天，相關(guān)方一共簽署了三份《廣東高樂股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及一份《表決權(quán)委托協(xié)議》。
“一般來說，在正式簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《表決權(quán)委托協(xié)議》等重大協(xié)議前，各方應(yīng)該已經(jīng)進行了較長時間的溝通?！币患疑鲜泄矩撠?zé)人說。
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停牌前放量漲停
此次交易前，楊鎮(zhèn)欣、楊鎮(zhèn)凱、楊廣城、楊旭恩及楊楚麗、楊康華直接和間接控制高樂股份32.74%股份，興昌塑膠五金廠有限公司（下稱“興昌塑膠五金廠”）、普寧市新鴻輝實業(yè)投資有限公司等均為楊氏家族控制的企業(yè)，楊氏家族為高樂股份實際控制人。
公告顯示，11月17日，華統(tǒng)集團與興昌塑膠五金廠簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定華統(tǒng)集團通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓興昌塑膠五金廠持有的高樂股份約1.326億股無限售流通股份（占總股本的14%），轉(zhuǎn)讓價格為2.187元/股，總轉(zhuǎn)讓價款為2.9億元左右。
同一天，華統(tǒng)集團與興昌塑膠五金廠、楊廣城簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定興昌塑膠五金廠、楊廣城將合計其持有的高樂股份7.74%股份的表決權(quán)委托給華統(tǒng)集團行使。委托期限為自本協(xié)議簽署之日起至高樂股份本次向特定對象發(fā)行股份登記完成之日止。
高樂股份表示，在本次股份轉(zhuǎn)讓、本次表決權(quán)委托完成后，楊氏家族在高樂股份的持股比例將降至7.74%，且在表決權(quán)委托期限內(nèi)，不再擁有對應(yīng)持有股份的表決權(quán)。華統(tǒng)集團則將持有高樂股份14%股份，享有21.74%比例的表決權(quán)。因此，高樂股份控股股東將變更為華統(tǒng)集團，實際控制人變更為朱儉勇、朱儉軍，兩人系兄弟關(guān)系。
值得注意的是，11月17日，高樂股份股價明顯異動。當天開盤后，高樂股份股價穩(wěn)步上揚，成交急劇放大，午后大幅沖高，并在收盤前封于2.67元/股的漲停板之位，全天成交2.88億元，換手率達到12.59%。而高樂股份平時成交額一般在數(shù)千萬元左右。
前腳漲停，高樂股份后腳宣布自11月18日開市起停牌。11月17日晚間，高樂股份公告，近日接到公司第一大股東興昌塑膠五金廠通知，獲悉興昌塑膠五金廠擬轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份或（及）投票權(quán)，目前與交易對手方已簽訂了《股份收購意向書》。上述事項可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。
一天簽下四份關(guān)鍵協(xié)議
除了簽署上述《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《表決權(quán)委托協(xié)議》，為保障上市公司控制權(quán)穩(wěn)定，興昌塑膠五金廠、楊廣城還和華統(tǒng)集團簽訂《一致行動人協(xié)議》。
此外，高樂股份披露預(yù)案稱，擬以1.88元/股的價格定增募資約5.34億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全額用于補充流動資金。華統(tǒng)集團將以現(xiàn)金包攬定增股，本次發(fā)行后，朱儉勇、朱儉軍通過華統(tǒng)集團合計控制高樂股份33.85%股份。
11月17日，楊氏家族還將高樂股份相關(guān)股份分別轉(zhuǎn)讓給陳柱、王翔宇兩位自然人。
當天，相關(guān)方簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定陳柱通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓普寧市新鴻輝實業(yè)投資有限公司持有的高樂股份5.46%股份，轉(zhuǎn)讓價格為2.187元/股，總轉(zhuǎn)讓價款為1.13億元左右。
此外，相關(guān)方簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定王翔宇通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓楊廣城、普寧市園林文化用品有限公司、普寧市新南華實業(yè)投資有限公司、興昌塑膠五金廠合計持有的高樂股份5.54%股份，轉(zhuǎn)讓價格為2.187元/股，總轉(zhuǎn)讓價款為1.14億元左右。
王翔宇并不是陌生人。三季報顯示，王翔宇是華統(tǒng)集團旗下華統(tǒng)股份第三大股東，持股4.17%。此外，王翔宇、陳柱同時還是祥和實業(yè)前十大股東，分別持有祥和實業(yè)5.01%股份。
“養(yǎng)豬大戶”涉足玩具產(chǎn)業(yè)
華統(tǒng)集團成立于2003年，重點圍繞養(yǎng)殖、飼料等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進行產(chǎn)業(yè)布局和投資，下屬華統(tǒng)股份、義烏市華統(tǒng)食品科技有限公司、浙江義烏華統(tǒng)新能源開發(fā)有限公司等23家控股子公司，并擁有“飼料加工、畜禽養(yǎng)殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”完整產(chǎn)業(yè)鏈。
數(shù)據(jù)顯示，2021年，華統(tǒng)集團實現(xiàn)營業(yè)收入88.2億元，實現(xiàn)凈利潤5235萬元，期末資產(chǎn)負債率為74.68%；2022年前三季度，實現(xiàn)營業(yè)收入66.3億元，實現(xiàn)凈利潤4798萬元，期末資產(chǎn)負債率為69.11%。
據(jù)公告，高樂股份經(jīng)營一度遇到一定困難，玩具業(yè)務(wù)面臨成本增加和毛利率降低的困境，盈利能力下滑，加之互聯(lián)網(wǎng)教育業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，子公司廣東高樂教育科技有限公司和深圳市異度信息產(chǎn)業(yè)有限公司業(yè)績出現(xiàn)大幅下滑并計提大額商譽減值，導(dǎo)致公司盈利狀況不佳，出現(xiàn)連續(xù)虧損。此外，融資能力下滑導(dǎo)致公司流動資金不足。
在此背景下，華統(tǒng)系如何拯救高樂股份有待觀望。
在公告中，華統(tǒng)集團表示，其認可高樂股份在玩具行業(yè)的品牌影響力及穩(wěn)健經(jīng)營情況，根據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展的需要，謀求發(fā)展現(xiàn)有主業(yè)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。此外，華統(tǒng)集團未來1年內(nèi)暫無改變高樂股份主營業(yè)務(wù)或者對高樂股份主營業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計劃，亦無對高樂股份或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進行出售、合并、與他人合資或合作的計劃。
關(guān)鍵詞： 高樂股份
